光伏装机超预期，但仅适合短线操作

根据长江证券(000783)的预测，2024年中国光伏装机预计仍将超出预期。其中，顶层大力支持、低组件成本和集中式、分布式发展空间被打开是超预期信号的明确原因。预计2024年中国光伏装机将达到250GW左右，同比增长约15%。全球装机也将同步上调至520GW左右，同比增长20%-30%。中国市场的高基数和高增速是全球超预期的主要原因，2023年中国光伏装机比重再次超过50%，增速高达148%，远高于全球平均增速70%。顶层的大力支持为光伏装机提供了保障，新能源发展得到了积极推动。此外，光伏组件价格下跌，投资收益率提升，保证了高投资收益率。集中式和分布式发展空间也得到了打开。总体来说，中国光伏装机有望上调，2024年国内装机预计达到250GW左右，同比增长约15%。全球装机同比增长20%-30%，非欧美海外需求有望迎来爆发，同比增速达到40%左右。产业链核心公司包括福莱特(601865)、福斯特(603806)、鑫铂股份、晶科能源、钓达股份、中信博、海优新材等辅材及N型电池领域，以及阳光电源(300274)、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技等逆变器环节，还有阿特斯、晶澳科技、通威股份(600438)、隆基绿能、天合光能、TCL中环等主链头部厂商。总体来说，光伏板块在短期内表现不错，但目前仅适合短线操作，尚未到达长期拐点的时机。