牧原股份：24 年归母净利 179 亿 维持买入

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【3 月 20 日消息，牧原股份(002714.SZ)24 年归母净利 179 亿元。】其中 Q4 归母净利 74 亿元（yoy+406%，qoq-23%），业绩符合市场预期。公司 2024 年养猪增出栏降成本，生猪头均盈利约 259 元，屠宰经营改善，年底单月盈利。2024 年高分红回报股东，股息率约 3.66%。公司目标 2025 年出栏商品猪 7200~7800 万头（同比+10%~19%）、仔猪 800~1200 万头（同比+41%~112%），预计养殖成本持续改善。因公司延续高分红与高质量成长，给予 2025 年 3.5xPB，维持目标价 51.30 元，维持“买入”评级。

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