国泰海通：Q1营收利润大增，获“买入”评级

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【中信建投：国泰海通2025年一季度业绩大增，给予“买入”评级】 5月29日，中信建投指出，国泰海通2025年一季度营收同比增47.5%，归母净利润同比大增391.8%，ROE达6.46%。各主营业务一季度增速可观，归母净利润大幅增长源于吸收海通证券产生负商誉，带来营业外收入增加。 资产结构上，客户资金存款环比增53%，同比增98%至2817.2亿元；融出资金环比增77%，同比增118%至1885.6亿元。2025Q1投资资产余额7200.9亿元，同比增64%，交易性金融资产余额5497.5亿元，同比增52%；剔除客户资金杠杆倍数4.0x，较去年同期降0.78x。 以2025年5月21日收盘价计，2025 - 2026年PB估值约为1.06和1.00倍，中信建投给予“买入”评级。

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