近期有色板块大幅上涨，源于宏观驱动力。一是7月全球将入降息窗口期，美联储若降息，美元走弱，提振大宗商品价格，还能降低融资成本、注入流动性。二是全球环境改善，中美关系缓和缓解需求压力。 当前工业金属处于预期修复起始阶段，铜、铝板块估值低。库存方面，LME铜库存创近十年新低，铝库存也大幅缩减。供需上，铜供给偏紧，需求端电力、新能源汽车领域需求增长；铝供给受限，需求端建筑业需求改善。 相关上市公司中，紫金矿业产量预计同比增长，金诚信产量预计增50%，中国宏桥股息率突出吸引资金。
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