今日市场围绕美越贸易协议展开。该协议中，美越普遍关税20%，转口贸易关税40%，对标美国对华关税水平。对于在越南建厂的企业是利好，消费电子板块上涨。此协议或成东南亚范本，降低未来不确定性，也意味着中美关税谈判短期难有明确进展。A股从乐观角度解读，港股则偏悲观。最受益资产可能是东南亚科技ETF513730和亚太精选etf159687。今日，A股长线组合涨0.48%创新高，沪深300涨0.62%，仓位不变；港股继续创新高，单日收益0.65%，总收益29.05%，进行小幅止盈调仓。
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