稀土与光刻机板块行情展望：4年前剧本重演

刚到机场却遇飞机晚点至凌晨一点，接下来有3天外出调研安排，现进行复盘简版。一是稀土方面，4年前剧本重演，每隔4年7月稀土会上涨，此次炒作“MP事件”，MP采购价80万/公斤拉高价格上行空间，对国内利好。不过老樊认为短期实际价格不会大涨，中期中重稀土价格大概率向上，慢涨会更稳。二是光刻机尾盘异动，此前老樊复盘称科技股低位、成交低迷，大盘“低位股轮动”迟早到半导体。今日异动导火索是一张图，显示国内光刻机企业联合供应链追赶阿斯麦。光刻机在半导体中股价弹性占优，后续催化或为零部件加单或国产28nm量产进度超预期。