研报掘金丨东方证券：维持海康威视“买入”评级，目标价43元

东方证券研报指出，海康威视现金流大幅改善，净利润加速增长。二季度末的应收票据及账款同比下降4%至373亿元，二季度营收同比基本稳定在233亿元左右，体现了公司业务发展的高质量。公司已推出数百款大模型产品，全面覆盖云、域和边。结构化相机、智能周界相机、文搜服务器、安检和工业探伤产品等广泛应用于制造、电力、城市治理和交通管理等多个领域。另外，公司创新业务和境外是亮点。在遭遇美国、加拿大政府的贸易限制等不利因素下，境外业务的健康发展体现了公司的强大韧性。根据可比公司26年25倍PE估值水平，对应目标价为43.00元，维持“买入”评级。

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