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2016-03-25 第005期

Alphago赢了 无人驾驶还有多远

导读:

    人机大战中AlphaGo取得胜利将人工智能概念推上风口浪尖,无人驾驶热度也随之上升。近期国内外无人驾驶相关政策不断出台,各大汽车或智能类公司也在不断更新着自己的技术,努力争夺前沿市场份额。

    分析认为,配合目前市场氛围,市场回暖初期正是前沿高科技题材发挥空间想象的好时候,不管是大资金布局还是中小散投资“无人驾驶”正当时,这也是近期无人驾驶概念强势原因之一。

 

一、利好接踵而至 即将步入爆发期

    一、发展前景展望

    随着汽车智能化的不断推进,无人驾驶将伴随着车企和互联网的不断布局开启行业盛宴。近期,各大互联网巨头与国际车企纷纷加紧无人驾驶技术的研发或商业布局。宝马3月16日发布未来战略,从电动化向自动驾驶转变;美国车企承诺 2022 年 9 月前标配自动紧急制动系统(AEB);中国汽车工业“十三五”规划辅助驾驶渗透率 50%,自动驾驶渗透 10%。

    自谷歌百度发布原型车以来,无人自动驾驶便成为行业热点。自动驾驶是 2016 年最强劲的技术浪潮,巨头加入生态布局、科技成熟超预期,到 2020 年初步实现商业化, 行业将迎来 5 到 10 年中长期投资机会,行情将围绕电子器件放量-智能系统开拓-智慧交通生态陆续展开。

    国泰君安、海通证券等券商研究报告认为,传统汽车巨头和互联网巨头纷纷入局无人驾驶掘金,技术突破和商业化进程远超市场预期。从行业空间的角度来讲,无人驾驶是一座大得难以想象的金矿。建议积极关注驾驶辅助系统、车联网、汽车电子元器件等相关受益标的。

二、产业链以及投资机会

    1、产业链透视

    目前,产业界已达成共识,认为以智能驾驶、车联网等新技术为核心的智能汽车研发,将成为汽车业的发展方向,并将成为惠及汽车产业、互联网产业、智能硬件产业等多个领域的全新产业机遇。

    (附图:无人驾驶产业链全景图)

无人驾驶产业链全景图

    2、超级牛股

    近期A股市场无人驾驶保持强势,从月内市场表现来看,在15只上市交易的概念股中,有10只个股月内累计涨幅均在20%以上。概念股中原内配、启明信息、亚太股份、金固股份等多股更是连续涨停。

    海通证券、平安证券等机构在研报均表达了对无人驾驶概念股后市的乐观。一致认为该行业目前处于爆发前,目前美国有望率先在无人驾驶交通法规做出改革,扫清无人驾驶商业化障碍,加快汽车智能化进展,表示看好智能汽车产业链,相关股票有望继续展开猛烈上涨。

    (附图:数源科技近期走势图)

数源科技近期走势图

    3、概念股集锦

    无人驾驶成功运行将有三大关键环节:感知系统——感知周围环境的传感器;语言系统——车辆本身的联网通信、车车之间与车路之间的通信、汽车与乘车人之间的沟通机制;认知系统——用完善的地图辨别路在何方,通过深度学习完善行车决策。因此,与上述三大细分系统密切相关的上市公司,未来也将率先受益。

    建议关注积极布局智能驾驶领域的标的:①传感器:欧菲光、保千里、巨星科技、东软集团;②汽车零部件:亚太股份、均胜电子、金固股份、东风科技等;③高精地图:四维图新。(详情见下表)

行业分类
上市公司
股票代码
投资亮点
整车
长安汽车
000625
在无人驾驶方面已取得突破,4月中旬长安即将进行国内首例的无人驾驶长途试驾,该长距离测试在国内是首例,放眼世界也处在前列。
江淮汽车
600418
2016计划推出搭载智能驾驶技术的产品,配置ADAS和新一代信息娱乐系统;2017将实现智能化2.0;预计2025无人驾驶车型会实现商品化。
系统
ADAS系统
亚太股份
002284
无人驾驶的老龙头,携手合众汽车,智能驾驶16年落地再添砝码。此前相继与奇瑞、北汽等签署智能驾驶合作协议,智能驾驶线控制动系统及控制模块再受青睐。
保千里
600074
保千里是视像系统解决方案供应商,以高端的图像采集、处理技术主要技术核心,在电子视像领域技术领先。
均胜电子
600699
收购美国KSS公司与德国TS道恩公司,切入汽车行业模块化信息系统开发和供应、导航辅助驾驶和智能车联的业务。
欧菲光
002456
2014年成立车载事业部,开启智能汽车战略,凭借移动互联网硬件终端的技术积累布局智能汽车电子相关领域。
万安科技
002590
2015年公司非公开增发拟投资1.03亿元研发车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统(ADAS)研发项目。
金固股份
002488
参股公司上海语镜是一家交通大数据公司,通过实时联网的智能车载终端设备,实现动态交通信息的采集、存储、分析和分发,同时给车主提供实时路况、社交等服务。
高德红外
002414
高德红外“新视界”车载远红外ADAS系统可在全黑夜间、雾霾等恶劣天气以及车灯眩光等人眼能见度较低的情况下,输出前方路况的清晰热图像,提高无人驾驶汽车系统夜间识别图像的精度。
大立科技
002214
主营产品包括红外热像仪、DVR和视频监控产品等,是国内领先的红外热像仪生产厂商,也是国内规模最大、综合实力最强的民用红外热像仪生产厂商之一,在国内民用红外热像仪领域的市场占有率超过20%。
中原内配
002448
亚洲最大的气缸套生产企业,为国内同行业唯一与通用、福特、克莱斯勒等美国三大汽车公司发动机进行主机配套、唯一进入康明斯、国际卡车等全球采购系统的发动机零部件企业。
车载互联终端
欧菲光
002456
于2014年成立车载事业部,开启“智能汽车”战略,凭借移动互联网硬件终端的技术积累布局智能汽车电子相关领域。
盛路通信
002446
国内较早从事通信天线专业制造企业之一,是国内规模最大,技术最先进的(民用通信)天线和微波(通信天线)设备制造商之一,在中国通信天线制造领域一直处于领先地位。
索菱股份
002766
专注于CID 系统的应用市场,国内客户群分布广,在整车生产企业及其下属销售公司方面拥有众多优质客户,与包括东风乘用车、上海通用、华晨汽车、浙江吉利等在内的国内多家汽车生产厂商建立了合作关系。
得润电子
002055
上市初产品以家电类为主,主要应用于彩电、冰箱、空调、洗衣机等家电产品,是生产家电和汽车连接器的龙头企业。在汽车连接器方面,通过子公司襄樊东风得康和长春金科迪成为东风汽车和一汽集团的供应商。
东风科技
600081
凭借控股子公司上海伟世通与伟世通达成战略合作,有望成为公司ADAS的重要切入平台。
均胜电子
600699
收购美国KSS公司与德国TS道恩公司,切入汽车行业模块化信息系统开发和供应、导航辅助驾驶和智能车联的业务。
硬件
摄像头
欧菲光
002456
于2014年成立车载事业部,开启“智能汽车”战略,凭借移动互联网硬件终端的技术积累布局智能汽车电子相关领域。
雷达
国睿科技
600562
经营范围包括日用陶瓷、工业用陶瓷等制造与销售;环保设备、机械设备的制造与销售;包装材料及制品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;工业旅游接待;旅游咨询服务;旅游商品开发、销售。
四创电子
600990
拥有我国雷达行业唯一一家908工程集成电路产品设计开发中心,在民用雷达整机及其配套设备的研制、生产和销售方面,处于领先地位。
电子执行
亚太股份
002284
无人驾驶的老龙头,携手合众汽车,智能驾驶16年落地再添砝码。此前相继与奇瑞、北汽等签署智能驾驶合作协议,智能驾驶线控制动系统及控制模块再受青睐。
万安科技
002590
2015年公司非公开增发拟投资1.03亿元研发车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统(ADAS)研发项目。
宁波高发
603788
公司研发团队可以应用设计软件进行模具开发和新产品设计,具备了与整车厂商新产品同步研发的能力。
通讯终端
中兴通讯
000063
主营电信网络设备和系统集成,是本土最大的CDMA系统供应商,也是海外销售规模最大中国CD-MA设备厂商之一。
大唐电信
600198
构建"大终端加大服务"产业群,面向移动互联网和物联网等新兴产业。科技实力强劲:我国3G国际标准TD-SCDMA的主要研发企业之一。
液晶/触摸屏
天马股份
002122
风电业务是其战略重心,打通了风电轴承从原料到制造设备的完整产业链,产品质量和性价比方面在市场上有较强的竞争力,在未来的价格竞争中将处于有利的位置。
长信科技
300088
经过多年的发展,成为国内重要的平板显示关键基础材料生产基地。根据中国光学光电子行业协会液晶分会的统计,2006-2008年公司ITO导电膜玻璃的产、销售量居国内第一。
芯片
全志科技
300458
致力于集成电路设计行业,从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片的设计。公司主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片。
PCB板
沪电股份
002463
注重工艺改进与技术创新而非技术的彻底革新,研发的目的包括改善信号传导和降低成本等方面。目前已形成18项核心技术,多项技术指标高出国内技术标准,达到国际技术标准。强大的研发能力利于提升公司的长期竞争力。
摄像头部件
利达光电
002189
是国内唯一一家有能力量产溅射镀膜靶材的企业,该产品有望成为公司新的利润增长点。
北斗定位
中海达
300177
目前高精度测量型GNSS 产品系列、海洋产品系列、GIS数据采集系统、系统工程四大应用方向均处于优势地位。
海格通信
002465
我国军用无线通信、导航领域最大的整机供应商;是行业内唯一一家同时拥有短波、超短波、中长波、系统集成、导航专业技术、成熟产品、成套工艺流程和众多产品的企业。
振芯科技
300101
一直以研发为核心,是承担国家“核高基”重大专项的唯一民营企业。尤其在上游北斗关键元器件以及特种行业高性能集成电路方面,公司拥有国内综合实力最强的核心元器件制造能力。
软件
算法
东软集团
600718
是中国第一家上市的软件企业,是中国第一家通过CMM5和CMMI5级认证的软件企业,是中国目前最大的离岸软件外包提供商,也是中国第一家通过SEI PCMMML3的企业。目前在移动互联网,智能电网,三网融合和环保节能方向处于领先位置,在社保和医疗软件方面处于全国领导地位。
海康威视
002415
全球领先的安防产品和各行业整体解决方案提供商,在视频监控系统核心设备DVR和板卡领域,连续数年国内市场占有率排名第一,公司在全球视频监控类企业中排名第四,竞争地位稳固。
底图
四维图新
002405
受益大地理信息产业:整个产业链孕育着广阔的投资机会,其中上游卫星导航领域随着北斗系统的日趋成熟,系统应用逐渐推广,业务逐渐成熟;下游应用提供GIS 软件和电子地图制作,处于高速发展期;针对个体用户提供的GIS 服务的新商业模式浮出水面,增长将在未来展现。
凯立德
430618
国内少有的同时拥有导航电子地图甲级测绘资质与互联网地图服务资质的企业,一直依托于强大的数据信息来支持地图导航的发展,并且始终在数据方面不断提升和优化,力图给用户提供更好的服务和驾车体验。
TSP
荣之联
002642
作为IT系统集成商,主要围绕大中型企事业单位的数据中心提供系统集成及相关技术服务。凭借丰富的行业经验、领先的技术和卓越的服务,在能源、制造、政府、金融等多个行业积累了大量的优质客户。
千方科技
002373
集计算机信息系统集成一级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统甲级资质和CMM3等三项资质于一身的IT企业,综合竞争力排名进入前30名。在电信应用软件行业排名进入前十,在ICT服务领域的综合实力排名位居国内第四。
人机交互
科大讯飞
002230
受益于3G网络和智能手机的普及:3G+卓越的智能手机给移动智能语音技术的推广创造了硬件条件,因为移动智能语音技术的推广需要大量的网络资源和较好的智能终端,而3G和卓越的智能手机的普及也带来的海量的应用程序和软件。
电动化零部件
骆驼股份
601311
主营蓄电池研究、开发、制造、销售和回收处理,主要产品系应用于汽车起动、电动道路车辆牵引、电动助力车等领域的铅酸蓄电池。目前的产品结构中,90%以上是用于汽车起动的铅酸蓄电池。
中航光电
002179
规模目前已超越欧洲知名品牌雷迪埃,逼近苏里奥,被誉为中国市场电子元件领军厂商和进入全球供应链的军工企业,被摩托罗拉评为唯一的中国本土优秀供应商,被汉胜评为中国最优秀的连接器供应商和首选供应商。
宏发股份
600885
是国内最大、全球第四的继电器制造龙头企业,是国内高硼硅管、棒材及其系列产品主要生产基地。目前公司高硼硅产品已达1500多个品种。销售额分别占国内和全球市场份额的19%和8%,年生产能力达10亿只。
大洋电机
002249
专注于中国和全球汽车、家用电机及驱动系统的开发、研制、生产和销售。空调电机为公司的主要产品,占全部销量的90%左右,是空调电机配套行业中的龙头企业,主要为国际企业进行电机配套,目前市场占有率约在20%左右,位居行业第二。
方正电机
002196
世界主要的缝制机械配套电机生产企业之一,产品远销欧美、中东以及东南亚等70多个国家和地区,属于行业龙头企业,其中家用缝纫机电机产量及出口量均居全国首位。
信质电机
002664
国内最大、最具竞争力的定子铁芯专业电机生产企业,是法雷奥、博世、雷米、日立等世界知名企业的优秀供应商。通过ISO/TS16949质量管理体系、ISO/14001环境管理体系认证,拥有省级高新技术企业研究开发中心,是国家高新技术企业。
奥特佳
002239
国内最大美国中高档服装(女装)ODM与OBM厂商之一,90%以上的产品销往美国市场。多年来公司以优质的服务、过硬的产品质量和严格的交货期限,赢得了一批ODM厂商的青睐,如Jones Apparel Inc.(世界五百强)、Itemeyes Inc.(美国上市公司)、E-loSportswearLLC.、Zaralo LLC.等优质客户都与公司建立了长期稳定的合作关系。
西泵股份
002536
近年来高度关注新能源汽车发展趋势,希望通过汽车电子类产品开发,推动产品转型升级,在行业转型中紧跟市场形势和步伐;汽车电子水泵已经成功在北汽新能源等汽车厂商稳定地运行。
风帆股份
600482
隶属中国船舶重工集团公司,主营铅酸蓄电池及配套产品的研发、生产、销售和服务,是国内目前实力最强、规模最大、市场占有率最高的启动用铅酸蓄电池生产企业,占据国内市场约四分之一的份额。

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