刚刚，军工板块拉升，10余只个股涨停；5倍牛股又火了，PCB概念也走强

市场忧虑因素暂时落地后，A股再度回暖。

8月3日A股三大指数高开后震荡下行，尾盘略有回升，创业板指表现相对较弱，截至午间收盘，上证指数涨0.4%，深证成指涨0.24%，创业板指跌0.37%。盘面上，军工、培育钻石、半导体、鸿蒙概念、数字货币、供气供热、东数西算等板块涨幅居前；猪肉、种业、光伏、锂电池等板块下跌。两市超3700只个股上涨，北向资金净买入额超18亿元。

国盛证券指出，总体而言，指数虽受外因导致深度调整，但其内在更多的是近期市场缺乏主线，赚钱效应不高，指数向下破局完成震荡洗盘的重要手段，此时调整或可视为重要黄金坑，待外因事件落地，指数有望迎来新一波反弹行情。操作上，近期指数重心持续下移，周二更是出现加速调整K线，但此时可积极乐观，主动寻找抗跌板块，等待下一波反弹行情到来。策略上不宜恐慌，可逐步逢低布局，重点关注新能源车、光伏等趋势赛道板块核心个股的低吸机会。

军工股领涨市场

8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。

当晚22时54分，中华人民共和国外交部发表声明，中方对此坚决反对，严厉谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。之后，全国人大常委会发言人就美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区发表谈话。同时，新华社发布受权公告，中国人民解放军将于北京时间2022年8月4日12时至7日12时，在相关海域和空域，进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。随后，从8月2日晚开始，东部战区陆续在台岛周边开展一系列联合军事行动。此次行动，是针对美近期在台湾问题上消极举动重大升级采取的严正震慑，是对“台独”势力谋“独”行径的严重警告。

今日早盘，国防军工板块拉升，个股掀涨停潮。截至午间收盘，申万国防军工指数大涨4.63%，雷科防务(002413)、炼石航空(000697)、中天火箭、铖昌科技、航天发展(000547)、奥维通信(002231)等股集体封板，新劲刚(300629)一度大涨近18%，天和防务(300397)大涨近15%，航发动力(600893)、中航沈飞(600760)、江航装备等纷纷跟涨。

军工板块2022年初在市场情绪等因素影响下，出现大幅回调。在一季报和近期中报业绩预告纷纷披露后，从业绩验证行业高景气度后，4月底以来申万国防军工反弹达37%。

从二级市场来看，全部基金在二季度小幅加仓军工股，而主动型基金小幅减持军工股。

全部基金2022年二季度军工板块持仓比例为3.17%，超配比例达0.76%、较一季度小幅提升0.04%。二季度全部基金重仓持股3.5万亿元，其中重仓军工股市值为1119亿元，军工股持仓比例为3.17%、较一季度提升0.07%。

华泰证券指出，“十四五”期间强军战略进一步实施，军工行业有望保持高景气度。导弹和飞机产业链公司有望高速成长。信息化和新材料行业科技属性强，始终有新技术应用，近几年信息化和新材料渗透率不断提升。主机厂技术壁垒较高，充分受益于行业景气度提升；信息化板块是未来发展的重中之重。

中通客车一度涨停

2个月涨5倍的中通客车(000957)沉寂一段时间后，8月3日早盘再度涨停。但临近午间收盘开板，收盘上涨8.63%。另外江淮汽车(600418)一度涨超8%续创历史新高，但随后走势偏弱，截至午间收盘翻绿下跌1.33%。

今年上半年，凭借着核酸检测车、“国企改革”等概念的加持，中通客车股价出现飙升，涨幅高达276.01%，位列A股上半年涨幅第四名。其中，从5月13日至6月21日，中通客车在22个交易日内连收15个涨停板，区间累计涨幅高达391.24%。但在7月19日中通客车股价走出“天地板”后，股价持续回调，自7月19日高位至今已下跌26%。

消息面上，造车新势力公布7月成绩单，蔚来交付新车10052台，同比增长26.7%；小鹏汽车交付量11524辆，同比增长43%；理想汽车交付10422辆理想ONE，同比增长21.3%。开源证券表示，新势力多品牌7月交付量创新高，新能源汽车市场维持高景气度。电动化、智能化加速下，汽车行业迎来了长期向上周期。

此外，汽车消费政策暖风再起。国务院常务会议明确提出延续免征新能源汽车购置税政策。8月1日，工信部、国家发展改革委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，强调大力推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车产业集中度。

天风证券指出，7月供给端和需求端整体表现良好，为22H2良好开局。后续随着新车型的上市交付，配合零部件供应情况进一步改善，产能有望加速释放助推销量提升。8月开始进入旺季，新能源汽车交付有望创历史新高。建议关注智电整车受益的标的公司。

另外，无人驾驶概念8月3日同样表现亮眼。8月1日，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式生效。根据《条例》，完全自动驾驶的智能网联汽车可以不具有人工驾驶模式和相应装置，可以不配备驾驶人。无驾驶人的完全自动驾驶智能网联汽车只能在深圳市公安机关交通管理部门划定的区域、路段行驶。

受此消息影响，无人驾驶概念股强势拉升。截至午间收盘，光库科技(300620)涨超16%、联合光电(300691)涨超19%，宇通重工、万安科技(002590)、永新光学(603297)等涨停。

PCB概念股再度走强

8月3日，PCB(印刷电路板)概念股继续走高。中京电子(002579)、超华科技(002288)盘中一度涨停，铜冠铜箔、明阳电路(300739)、科翔股份、金百泽、兴森科技(002436)、博敏电子(603936)等跟涨。值得注意的是，随着8月3日再度涨停，中京电子5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为34.94%。

PCB印刷电路板是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，其下游应用涵盖通信（35%）、汽车（16%）等，汽车电子PCB赛道有望释放广阔发展空间。

天风证券指出，汽车PCB应用于控制系统、影音系统、GPS模块等，随着汽车电子化程度不断提升，汽车PCB应用需求仍将继续增加。具体来看，截止2019年7月，低档、中档和高档汽车单台PCB的价值分别为30到40美元、50到70美元和100到150美元，在未来汽车新四化推动下，单车价值量预计将有明显提升，带动整体市场规模持续增长，VMR预计2028年全球规模达到124.8亿美金，2020到2028年复合增长率为5.30%，其中亚太地区有望成为增速最高的区域市场。

沪电股份为我国印刷电路板PCB龙头企业之一。公司近日回复投资者提问时表示，汽车电子是公司产品的主要应用领域之一，汽车行业电气化和智能驾驶化趋势之下，汽车电子对于高端PCB应用的需求预计依然将继续增长，公司对此持有信心，并将持续聚焦相关领域，保持并扩大竞争优势。

胜宏科技8月2日在投资者互动平台表示，“公司主营新型电子器件(印制电路板)的研究开发、生产和销售，产品下游主要包括计算机、5G通讯、服务器、消费电子、汽车电子、新能源、工控安防、医疗仪器等领域,下游消费类电子客户持续接单供货中。”

根据最新统计，目前胜宏科技(300476)车载PCB业务收入占比约为10%。经过多年的行业深耕和布局，胜宏科技目前已与诸多新能源汽车头部品牌厂商达成深度合作，已初步具备为车载板客户提供PCB一站式服务的能力。