概念追踪 | 多重利好释放 智能网联车产业进入黄金发展期 板块有望迎来业绩&估值戴维斯双击(附概念股)

智通财经APP获悉，9月16日-19日，2022世界智能网联汽车大会在北京召开。大会同期举办了中国国际新能源和智能网联汽车展览会，这是北京今年举办的首个大型国际专业车展，来自全球各地智能网联领域的213家知名企业携191款新锐产品亮相。中国银河(601881)证券发布研究报告称，“十四五”期间车联网政策不断发力，2022年5月国内汽车产销分别环比增长59.7%和57.6%，汽车消费持续回暖、车联网基建政策不断发力完善及市场规模有望加速扩张。同时汽车信息智能化、标准化程度不断提高，助力传统交通行业智能升级；模组龙头业务不断拓展，车联网产业链有望迎来业绩与估值双升。相关标的：卫士通(002268)(002268.SZ)，华测导航(300627)(300627.SZ)，广和通(300638)(300638.SZ)，移远通信(603236)(603236.SH)、四维图新(002405)(002405.SZ)。

智能网联汽车是指搭载了先进传感器等装备、运用人工智能等新技术、具有自动驾驶功能、逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。9月16日，工信部公开征求对《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2022年版)》(征求意见稿)的意见。指南提出，到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准，并贯穿功能安全、预期功能安全、网络安全和数据安全等安全标准，满足智能网联汽车技术、产业发展和政府管理对标准化的需求。

据悉，今年上半年，国内具备组合驾驶辅助功能的乘用车达到228万辆，渗透率升至32.4%，同比增长46.2%，多个搭载了智能网联系统的新车即将进入量产。大会期间产业链上多家公司推出了更加智能安全的产品，智能网联汽车产业在2022年取得了很大进展。

其中，中国移动以“智汇车联擎动未来”为主题参展，紧扣智能网联、高精度定位、车路协同三大业内热点，全面展示了在车联网(ToV)市场的整体布局以及“网”、“云”、“图”优势；奇安信公开演示表达了车联网安全的重要性。“车联网提速发展，车联网安全边界进一步扩大。要以零事故为目标，护航智能网联汽车发展。”奇安信集团副总裁孔德亮在大会上表示，保障智能网联汽车发展安全，应做到“行驶不出事、数据不泄露、合规不踩线”；万集科技(300552)展出了厘米级精度还原道路及车辆信息的全息路口解决方案。

市场空间方面，据HIS数据预测，2022年全球智能网联汽车销量将达到7838万辆，实现69%的渗透率。从中国产业信息网的分析得出，2022年全球车联网市场规模预计达到1658亿美元，其中中国占据约三分之一市场份额。

相关分析认为，今后10年至20年智能网联汽车将迎来持续高速扩张期，到2035年将占全球25%左右的新车市场。智能网联作为汽车行业主要发展方向之一，成为龙头企业下一阶段的重点竞争赛道。与此同时，各类信息科技公司、平台公司等纷纷进入汽车产业，科技型企业成为推动汽车产业数字化和智能化的重要力量，汽车产业边界不断扩展且渐趋模糊，汽车领域的竞争格局正在发生显著变化。同时，智能网联汽车与智慧城市建设相融合，成为数字经济重要的应用场景和“代表作”之一。

随着智能车的渗透率不断上升、车联网服务的进一步开发，数据的重要性凸显。四维图新CEO程鹏表示，“数据已经是一种新型燃料，和锂矿一样具有极高的价值”，他认为，企业要想在行业誉为“下半场”竞争的智能网联汽车赛道上一决胜负，需要比拼的核心是数据的动态量以及对数据的处理和应用能力。宝马集团董事长齐普策也表示，数字化是未来智能网联汽车的核心。中国科学技术协会党组书记张玉卓指出，迈向智能交通时代需要突破数据孤岛。

在5G、AI、物联网、云计算等新技术的赋能下，5G+智慧交通以及智能汽车产业的发展速度迅猛，但是，伴随而来的车联网安全问题也值得重视。相关数据显示，在过去5年时间里，智能汽车被黑客攻击的次数增长了20倍，其中有27.6%的攻击涉及车辆控制。此前，工业和信息化部也印发了《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》，要求加强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理。辛国斌说，将进一步强化政策引导，加强功能安全、数据安全等重点标准修订，为产业发展营造良好环境。

东吴证券发布研报指出，在碳中和成为大势所趋的背景下，在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》和《2030年前碳达峰行动方案》等政策的指引下，未来十年新能源汽车行业有望步入黄金发展阶段，传统燃油车向新能源电动车替代需求不断增长。随着5G商用进程深入，全球车联网行业迎来高速发展期，车联网渗透率与电动车智能化程度不断提升，从而带动通信模组、智能驾驶系统等行业需求进一步提升。

太平洋证券表示，车联网蓄势待发，预计2025年我国商用车车联网市场规模将达806亿元，当前车联网行业仍处在渗透率迅速提升的发展阶段。

相关概念股：

移远通信(603236.SH)：公司基于新技术平台持续提供丰富强大的车载产品组合，新推出LTE-A车规模组，契合车联网生态日益丰富、供应链平衡的客户需求；车规级Wi-Fi6等模组，支持客户与蜂窝通信模组形成车内多接入点，满足专网和公网分离的典型车内网络需求；基于高通高性能芯片开发的车载安卓智能模组具备超高的视频及AI处理能力，适用于360环视等导航等场景；车规级高精度定位GNSS模组搭载定位引擎，较好地应用于微型交通等领域。

广和通(300638.SZ)：主要产品包括2G、3G、4G、5G、NB-IOT的无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决方案，通过集成到各类物联网设备使其实现数据的互联互通和智能化，产品广泛应用于移动支付、移动互联网、车联网、智能电网、安防监控、智能家居、智慧城市等物联网领域。公司旗下车载前装业务子公司广通远驰发布多款车规级模组，满足汽车Tier1厂商产品升级需求。同时，广通远驰联合汽车产业链上下游合作伙伴，推动5G+V2X项目和各类测试，构建智能汽车座舱生态，加速5G和汽车智能座舱、自动驾驶应用场景落地。公司长期与比亚迪(002594)、海格等实力雄厚的厂商进行无线通信模块生产加工合作。

卫士通(002268.SZ)：已在车联网安全业务方面建立起1+4的解决方案体系(1个通用解决方案+4个场景化解决方案)。

四维图新(002405.SZ)：有望以数据合规业务撬动高精地图业务渗透；车联网数据安全平台已签约戴姆勒、沃尔沃、福特、宝马四家海外龙头0EM。