机械行业复苏，推荐工程机械、半导体设备、人形机器人、工业气体等领域标的！

机械行业周报：9月PMI50.2%升至扩张区间；推荐工程机械、机器人(300024)、半导体设备、气体

据工程机械工业协会，2023年1-8月我国工程机械进出口贸易额为348.19亿美元，同比增长14.9%。8月销售各类挖掘机13105台，同比下降27.5%，国内销量下滑幅度收窄，行业内需边际改善。因此，我们重点推荐工程机械领域的地方国企徐工机械(000425)、中联重科(000157)、安徽合力(600761)，民企龙头三一重工(600031)、恒立液压(601100)、杭叉集团(603298)，以及三一国际、诺力股份(603611)、浙江鼎力(603338)、中铁工业(600528)等。

在半导体设备领域，荷兰发放DUV光刻机年内发运许可，国产替代进程持续推进。我们推荐平台型龙头北方华创(002371)、中微公司(688012)，细分环节龙头微导纳米、精测电子(300567)、芯源微、拓荆科技，以及零部件龙头新莱应材(300260)、英杰电气，最新关注瀚川智能(688022)。

在人形机器人领域，特斯拉Optimus实现自主分类物品、做瑜伽等复杂任务，推动了人形机器人产业化。我们重点关注环节龙头行星滚柱丝杠、空心杯电机，以及电机领域的鸣志电器(603728)、汇川技术(300124)、江苏雷利(300660)、伟创电气、拓邦股份(002139)、步科股份等。

在工业气体领域，空分气体价格持续复苏，电子特气是第二大半导体材料，国产替代持续推进。我们推荐杭氧股份(002430)、侨源股份、陕鼓动力(601369)，以及华特气体、凯美特气(002549)。关注金宏气体、雅克科技(002409)、昊华科技(600378)、南大光电(300346)、中船特气等。

以上是本周机械行业的看点，供您参考。

在2008年全球金融危机期间，一位名叫安德鲁·卡尼（Andrew Lahde）的对冲基金经理做出了一个惊人的决定，他决定在基金赚了超过870%的利润后，将基金全部清仓，退出投资界。在他的告别信中，他批评了华尔街的“疯狂猴子”们，贪婪和缺乏道德，同时也警告了全球金融体系的脆弱性和不可持续性。这封信迅速在华尔街传阅，被视为对金融系统的警告和批评。