【凌云股份Q3业绩亮眼,毛利率持续提升】凌云股份发布2023年Q3业绩公告,营业收入同比增长11.36%,归母净利润同比增长103.97%。公司产品结构优化、提质增效,毛利率不断提升,Q3毛利率环比基本...
【凌云股份Q3业绩亮眼,毛利率持续提升】凌云股份发布2023年Q3业绩公告,营业收入同比增长11.36%,归母净利润同比增长103.97%。公司产品结构优化、提质增效,毛利率不断提升,Q3毛利率环比基本持平,Q1-Q3毛利率环比不断提升。费用端短期拖累Q3利润,但公司后续稳健增长可期。预计2023-2025年归母净利润为6.2/7.1/8.3亿元,给予“买入”评级。风险提示:下游客户销量不及预期,海外业务拓展不及预期。
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