【美畅股份】前三季度营收净利润同比增长超35%，金刚线销量增速超42%

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【美畅股份】发布2023年第三季度报告，前三季度营业收入达33.31亿元，同比增长35.35%，归母净利润达13.90亿元，同比增长35.12%。其中，金刚线销量同比增长42.65%，环比增长6.5%，目前月产能达到1,800万公里。公司通过成本优化，实现盈利能力的稳步提升。同时，公司持续提升产品综合竞争力，布局未来，西安产业园打造金刚线、智能制造与装备及研发中心三个项目，钨丝金刚线切割性能优于碳钢金刚线，子公司陕西美畅钨材料有限公司规划钨丝基材产能100万公里/月。分析师预计公司2023-2025年归母净利润分别为20.0/24.0/29.4亿元，对应PE为8.7/7.2/5.9倍，维持公司“买入”的投资评级。需要注意的是，光伏需求增长不及预期，产能扩张进度不及预期，行业竞争加剧，售价快速下跌可能会对公司造成风险。