恒瑞医药2023Q3收入增速符合预期，海外出口加速推进

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【恒瑞医药2023Q3收入增速符合预期，出海逻辑兑现加强】恒瑞医药公布2023Q1-3财报，营业收入达170.14亿元，同比增长6.70%，归母净利润达34.74亿元，同比增长9.47%。2023Q3收入58.45亿元，同比增长2.24%，归母净利润11.66亿元，同比增长10.57%。恒瑞医药继续拓展国际市场，多款药物海外商业化稳步推进。卡瑞利珠单抗联用阿帕替尼国际多中心Ⅲ期研究已达到主要研究终点，FDA已正式受理卡瑞利珠单抗的BLA。此外，恒瑞医药有偿授权给One Bio TSLP单抗的除大中华区外的全球权益，并将自主研发且具有知识产权的卡瑞利珠单抗有偿许可给Elevar。恒瑞医药的研发管线储备多，未来有望更多管线具有海外权益授出的潜力。此外，恒瑞医药有多款药品参与本轮医保谈判。预计2023至2025年营收分别为231.22亿、269.37亿以及312.09亿元人民币；归母净利润分别为46.69亿、55.04亿以及64.27亿元人民币。投资者据此操作，风险请自担。