计算机行业周报:CES 2024召开在即 AI成为最大焦点

2024-01-08 13:25:05 和讯  国投证券赵阳/袁子翔
  事件概述:
  2024 年1 月9 日,CES 2024 将于在拉斯维加斯召开,预计超过3500家厂商将亮相展会,其中诸如英伟达、高通、英特尔、三星等厂商还将发表主题演讲并参与一系列论坛。通过对事先披露的演讲及论坛主题的梳理,我们认为AI 是本届展会的最大焦点,此外机器人、MR(AR/VR)、智能汽车等话题也被龙头厂商多次提及。
  芯片厂商加速推动端侧AI 落地,AI PC 有望迎来元年自英特尔于2023 年12 月发布首代面向AI 的处理器以来,众多芯片厂商及OEM 均开始加速布局AI PC 领域,以实现在PC 端侧进行高能效AI 加速及本地推理。在CES 2024 中,英特尔将发表主题演讲“人工智能无处不在”,演讲将围绕AI 终端及场景展开。此外,AMD 也已官宣将在2024 年初推出Ryzen 8050 APU,其性能将是上代APU 的三倍,CEO 苏姿丰还将在本次CES 展中“一起讨论PC 中AI 的未来”。移动端方面,高通两款AI 相关产品获得 CES 2024 最佳产品奖,其中骁龙8gen3 是首个以生成式人工智能为设计理念的移动平台,为手机端部署大模型提供了硬件基础。得益于芯片厂商的加速推进,包括华硕、戴尔、联想、惠普、宏碁、微星等厂商均将在本次CES 中推出首批AI PC,以联想为例,其将展示全球首款商务AI PC—ThinkPad X1Carbon AI。我们认为,2024 有望成为AI PC 规模落地的元年,同时为AI 多模态应用提供硬件基础,建议关注:1)AI PC:华勤技术、中科创达;2)AI 应用:教育(科大讯飞、佳发教育等)、企业服务(致远互联、彩讯股份、用友网络等)、文生图/视频(万兴科技、虹软科技等)。
  英伟达AI+行业布局值得关注,涵盖XR、机器人、智能汽车等多个领域
  根据英伟达的“X”官方账号,CEO 黄仁勋将在CES 2024 前夕进行特别演讲,公布最新的生成式AI 突破。同时,在CES 展会中,英伟达还将参加至少14 场论坛与会议,内容涵盖了AR/VR(XR)、机器人、智能汽车等多个主题。同时,超过85 家英伟达的客户和合作伙伴将参与此次CES,其中国内公司包括追觅科技、禾赛科技、九号公司、奥比中光、宇树科技等。我们认为,英伟达作为AI 时代的龙头企业,其对于会议主题的选择值得关注,即相关赛道的市场容量可能更大,或落地节奏可能更快。建议关注英伟达在各个下游行业中的合作伙伴,如德赛西威(智能汽车)、奥比中光(机器人)等。
  建议关注
  人工智能:金山办公、科大讯飞、中科创达、中科曙光、致远互联、奥比中光
  数据要素:德生科技、通行宝、浩瀚深度、易华录、深桑达基础工具链:普源精电、鼎阳科技、中望软件、索辰科技、华大九天、概伦电子
  卫星互联网:创意信息、坤恒顺维、航天宏图、中科星图、霍莱沃、佳缘科技
  工业软件:宝信软件、中控技术、容知日新、赛意信息、能科科技、鼎捷软件
  网安与密码:启明星辰、安恒信息、深信服、三未信安、信安世纪
  风险提示:
  1)宏观经济变化影响企业信息化支出;2)财政与货币政策低于预期;3)供应链波动 加大,影响科技产业发展。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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