本周行情:本周市场综合指数整体下行,上证综指报收2730.15,本周下跌6.19%,深证指数本周下跌8.06%,A 股指数下跌6.19%;其中化工板块下跌12.80%。
化工公司行情:本周涨幅前四的股票为:中农联合(9.76%)、乐通股份(7.39%)、华恒生物(4.81%)、赛特新材(3.12%)。本周跌幅前五的股票为:
丰山集团(-35.73%)、宏柏新材(-31.80%)、科隆股份(-31.25%)、晨光新材(-30.59%)、东岳硅材(-30.05%)。
化工品行情:本周涨幅前五的化工品为:液氯、制冷剂R125、一乙醇胺华东、再生中空(二维无硅)山东、乙醇胺;本周跌幅前五的化工品为:PVDF电池级、聚偏氟乙烯粉料、一氯甲烷、MMA、高烯烃(C5)山东。本周重点关注化工品中,R22、R32、R134a、R125 均有较大涨幅,萤石、氢氟酸、缬氨酸、豆粕、棉粕、磷酸一铵均有较大跌幅。
投资建议:1)关注高端光学材料国产替代:我国已经成为消费电子产品的生产和消费大国,但是其中部分零件仍未实现完全自主生产,因此重点关注需要国产替代的产品,包括OCA 光学胶、光学膜、光学基膜、高端树脂等,建议关注OCA 光学胶领先企业斯迪克、拥有领先的光学基膜、高频高速树脂的东材科技、PI 材料领先企业瑞华泰、显示材料领先企业瑞联新材;同时建议关注率先推进芳纶隔膜涂覆的泰和新材、国内PEEK 领先企业中研股份、国内有望率先实现PEKK 规模化量产的凯盛新材、染发剂和PBO 单体领先企业鼎龙科技。2)关注动物营养品行业:在豆粕减量行动方案的不断推进、饲养行业弱势运行的情况下,饲养原料或将优先考虑性价比,其中杂粕+氨基酸的方案有望加快替代部分豆粕需求。同时,叠加对于国外大豆减量的预期,大豆和豆粕价格有所回升,进一步推动氨基酸需求增长,建议关注苏氨酸、赖氨酸龙头梅花生物。3)关注化工行业龙头白马:随着天然气价格回落至历史低水平,成本端利好靠近上游、上下游一体化高程度化工企业;同时,多产品随下游终端需求恢复有望提振需求,建议关注轻烃一体化龙头卫星化学、化工行业龙头万华化学。
风险提示:需求增长不及预期风险;竞争加剧风险;原油价格波动风险
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(责任编辑:王丹 )
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