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白酒板块:春季糖酒会临近,多款白酒产品提价,挺价行为可能提振渠道信心,板块价格有望上行。白酒板块本周略跌,关注下周糖酒会动态,以及二三线品牌新品发布。全年来看,千元价格带的泸州老窖(000568)、五粮液(000858)、山西汾酒(600809)值得关注,同时留意今世缘(603369)、古井贡酒(000596)等。
啤酒行业:2023年产量微增,行业升级提效态势不变,高端化发展有望加速。成本压力因关税政策终止而有望缓解,啤酒企业吨成本改善空间仍存。建议关注基本面支撑的龙头啤酒企业。
调味品市场:春节后需关注补货机会,行业整体承压但龙头公司变革可期。海天味业(603288)、中炬高新(600872)等公司变革带来业绩改善。调味品收入端有望改善,建议关注改进逻辑的中炬高新和海天味业。
乳制品趋势:受益于奶价回落,乳制品行业利润弹性较大。高端化与多元化趋势持续,奶酪市场成长,低温乳制品渗透率提升。建议关注伊利股份(600887)、新乳业(002946)等。
速冻食品前景:B端需求弹性释放,餐饮需求回暖下板块有望持续改善。预制菜板块景气度高,推荐关注安井食品(603345)和千味央厨。
冷冻烘焙潜力:下游消费场景修复,渗透率提升空间大。棕榈油价格下跌,企业利润表现有望改善。关注立高食品,其内部改革向好且下游恢复。
休闲食品动态:高性价比零食量贩新业态扩张,渠道红利持续释放。春节期间动销旺盛,建议关注年后补货机会。全年关注盐津铺子(002847)、甘源食品等。
卤制品展望:社区门店业态正常化,23年上半年单店收入恢复。预计需求端复苏趋势不变,建议关注绝味食品(603517)等龙头企业。
食品添加剂趋势:下游产业复苏带动添加剂需求回暖,保健品需求爆发。关注与饮品相关的添加剂,如膳食纤维、代糖等。推荐关注百龙创园、晨光生物(300138)。
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