把握新基建热潮：超长国债与水泥行业领先，消费升级带动新机遇

和讯为您带来最新券商看点，供您参考：

关注超长期特别国债
“两会”期间发布的《政府工作报告》提出了多项措施，包括增加地方政府专项债券以及发行超长期特别国债，旨在支持国家重大战略和重点领域建设。建议关注在基建领域具有潜力的公司，如【中材国际(600970)】【中国铁建】等。

出海机遇看好新兴市场
在海外市场方面，新兴市场的机会被持续看好。推荐的公司包括在非洲和南美有布局的【科达制造】，以及在非洲、中东和东南亚有业务的【中材国际】等。同时，关注【上海港湾】在东南亚和中东的发展潜力。

设备更新与消费品更新
从设备更新和消费品更新的角度出发，建议关注【中材国际】【科达制造】等在水泥、瓷砖&锂电、钢铁、石化等工业领域有设备的公司，以及【奥普家居】【兔宝宝(002043)】等在消费品领域提供更新换代产品的公司。

Q1业绩预期
基于业务发展和业绩表现，部分公司在2024年第一季度的业绩有望优于同行。重点关注【北新建材(000786)】【旗滨集团(601636)】等公司。

优质小盘股与央国企
在小盘股方面，关注先进封装材料的【德邦科技】和高端电子布的【宏和科技(603256)】等。在央国企方面，随着考核制度和市值管理的完善，优质国央企如【北新建材】【中国铁建】等有望成为表率。

开工高频跟踪
二手房成交面积在北京、深圳、南京、杭州、成都和青岛均有所上升。全国水泥市场价格略有下跌，但华东地区的出货率有所提升。浮法玻璃库存增加，沥青装置开工率上升。

新基建与老基建
新疆和西藏的基建投资景气突出，项目加快落地。内蒙荒漠化治理和水泥行业也值得关注。粮食安全和城中村改造等领域的公司如【中粮科工】【德才股份】等也值得关注。

地产链与玻璃
地产链继续关注政策托底和结构性机会，百强企业拿地总额同比增长。浮法玻璃价格波动，光伏玻璃交投有所好转。

玻纤与新材料
玻纤粗纱价格略有下跌，电子布价格保持稳定。新材料领域，PEEK、胶粘剂、碳纤维和药用玻璃等材料的公司如【中国巨石(600176)】【硅宝科技(300019)】【中复神鹰】等值得关注。

风险提示
需注意基建项目落地、地产政策变动以及原材料价格变化的风险。