计算机行业事件点评报告：政策明确AI为新质生产力重要引擎 算力前瞻布局仍在加速

　　北京时间3 月13 日，国务院总理李强指出：发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。要遵循产业发展规律、结合各地实际情况，因地制宜、科学谋划推进新质生产力发展。人工智能是发展新质生产力的重要引擎，要加强前瞻布局，加快提升算力水平，推进算法突破和数据开发使用，大力开展“人工智能+”行动，更好赋能千行百业。
　　Llama-3 使用49,000 个H100 训练，GTC 大会公布B100 性能有望是H100 的四倍。Meta 的Llama-3 预计最快将于4 月末或5 月中旬上线。3 月13 日，Meta 在官网公布了两个全新的24K H100 GPU 集群（49,152 个），专门用于训练大模型Llama-3。同时，Meta 预计到2024 年底，将拥有600,000 个H100 的算力。智算企业在业绩端已有明显体现，超微电脑24 年财年营收指引同增40.4%-54.4%，戴尔FY2024Q4 订单环比增长约40%，纬颖、纬创、广达、英业达均表示AI 服务器将成为重要的增长动能。英伟达GTC 大会将于3 月18 日召开，B100 推出受到较高关注，根据推测，B100 的性能至少是H200 的两倍，H100 的四倍，同时定价可能比H100 系统高10%至30%。全球产业进展及企业业绩持续验证算力行业高景气。
　　政策持续深化，智算中心建设的国产算力占比或持续超预期。2 月19 日，国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调央企应加快布局和发展智能产业，加快建设一批智能算力中心。2023 年公布算力芯片方案的已投产智算中心项目中，华为昇腾占比达85%，对其他国产芯片方案亦有适配落地。2024 年1-2 月智算中心规划建设仍快速推进，1 月智算中心开工6 座，交付投产11 座数据中心，较同期增长明显，2 月完成交付的深圳开放智算中心为10 万卡级别的超强算力集群。中国电信AI算力服务器 (2023-2024 年)集中采购项目中，使用鲲鹏芯片的AI 服务器1977 台，规模占比为47.35%，总计金额为28 亿元。2024 年1 月，中国移动披露《2023 年至2024 年新型智算中心（试验网）采购（标包12）》招标公告，华为等国产方案厂商占比较高。在政策明确推动以及前期较多的适配落地基础上，后续国产算力的替代速度有望不断超市场预期。
　　国产算力临近而立之年，产品研发及适配加速推进。3 月12 日，景嘉微公告称公司面向AI 训练、AI 推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功，支持全新的多卡互联技术进行算力扩展，并将尽快面向市场推广。国产算力生态主要为华为系及中科系两大体系。1）昇腾910 芯片性能可对标英伟达A100。华为在云、计算、存储、网络、能源方面具有综合优势，在交换机及企业级路由器行业国内市占率第一。2）中科系在算力硬件以及智能应用方面也有较丰富的生态。中科院投资算力硬件上市公司包括中科曙光、海光信息、龙芯中科、寒武纪、曙光数创，智能应用企业包括科大讯飞、中科软、中科星图、中国科传等。海光信息深算二号已实现商用，性能相对于深算一号实现了翻倍，海光ROCm 平台与CUDA 高度相似，逐步实现与GPGPU 主流开发平台的兼容。
　　关注标的：
　　国内算力链：中科曙光、海光信息、高新发展、神州数码、润建股份、华丰科技、拓维信息、烽火通信等；海外算力链：工业富联、紫光股份、浪潮信息；风险提示：人工智能技术发展不及预期，行业竞争加剧风险，人工智能行业监管细则落地不及预期，公司市场拓展不及预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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