核心观点
国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,《行动方案》明确提出,到2027 年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023 年增长25%以上。
推进索道缆车、游乐设备、演艺设备等文旅设备更新提升。我们认为,目前景区受制于索道缆车等交通制约,因此旅游高峰时期供给受限,部分制约了旅客出行消费,索道缆车、游乐设备、演艺设备更新有望改善文旅供给约束力,提升消费者出行娱乐体验,从而增强消费者出行意愿和支付意愿。
行业动态信息
本周(3.8-3.15)中信消费者服务行业涨跌幅、商业贸易行业涨跌幅分别为6.13%、2.74%,相对上证综指,分别跑赢5.84pct、跑赢2.46pct,相对沪深300 分别跑赢5.42pct、跑赢2.03pct,在中信一级行业中排名第2、13。
板块表现:
社会服务:餐饮板块涨跌幅第一(+19.69%),酒店>免税>出境游>景区,涨跌幅分别为+10.46%、+7.49%、+2.85%、+1.70%。
商贸零售:专业市场经营板块涨跌幅第一(+4.19%),电商及服务>一般零售>专营连锁>贸易,涨跌幅分别为+3.05%、+3.00%、+2.13%、+1.89%。
板块跟踪:
行业动态:国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,通知指出:推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措,将有力促进投资和消费,既利当前、更利长远。通知要求:到2027 年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023 年增长25%以上。
旅游:丽江股份2023 年度实现营业收入7.99 亿元,同比增长152.37%;实现归母净利润2.27 亿元,同比增长5,971.91%;实现扣非后归母净利润2.35 亿元,同比扭亏为盈。
零售:名创优品发布了2023 年第四季度的财报——总营收同比增长54%,创单季度营收历史新高;毛利率达到历史最高值43.1%。测算下来,名创优品2023 年全年收入突破138 亿,同比增长近40%,调整后净利润约23.6 亿,同比增长110%。
跨境电商:赛维时代发布了其2023 年度业绩快告,2023 年实现营业收入65.64 亿元,同比增长了33.70%;归属于上市公司股东的净利润达3.39 亿元,同比增长83.23%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为3.11 亿元,同比增长80.54%。
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(责任编辑:王丹 )
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