提振信心：机床出口激增25%，工程机械市场回暖在即！半导体国产化加速突破！

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人形机器人(300024)领域迎来新发展
英伟达GTC大会落幕，人形机器人行业步入新阶段。特斯拉机器人在降低成本和提高产量方面可能加快进程，同时非特斯拉机器人的功能也在不断提升。

国内机床设备更新需求释放
《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》可能激发国内机床设备更新的需求，助力高端数控机床国产替代，提升关键工序数控化率。今年前两个月，金属切削机床出口金额同比增长25%，较去年同期提升14个百分点。

工程机械市场逐步恢复
预估3月份挖掘机销量将有所改善，国内市场销量有望实现正增长。随着财政政策的实施，工程机械行业需求可能逐步修复。

轨交设备行业受益于更新换代政策
轨交设备行业将直接受益于设备更新换代政策扶持，以及动车组等产品进入密集大修期，未来行业需求空间有望持续增长。

半导体零部件国产化加速
国产头部设备厂商助力零部件公司发展，看好半导体零部件国产化加速机遇。相关企业在集成电路气体流量计国产化及射频电源产品方面取得进展。

风险因素
需关注宏观经济波动、基建投资不及预期、国际贸易摩擦以及市场竞争加剧等方面的风险。

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