近年来,消费建材行业受房地产市场调整影响,新房成交疲软,但二手房市场表现稍好。尽管房地产市场信心尚未完全恢复,但三大工程有望稳定房地产开发投资,助力开竣工及销售端复苏。在此背景下,投资者可关注建材行业龙头企业,特别是那些短期内景气度下行,长期需求有望企稳回升的企业。同时,周期性行业中,水泥需求复苏缓慢,价格受供给增加影响承压;光伏玻璃行业则表现良好,市场需求端支撑较强。新材料行业中,玻纤企业通过提价促进销售,价格和提货量呈上升趋势。然而,需警惕房地产市场超预期下滑、行业竞争加剧及宏观经济下行等潜在风险。
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