电子行业周报:特斯拉宣布8月推出ROBOTAXI 面板进入涨价周期

2024-04-16 11:15:11 和讯  华鑫证券毛正/吕卓阳
  上周回顾
  4 月8 日-4 月12 日当周,申万一级行业大部分处于下跌状态。其中电子行业下跌1.92%,位列第23 位。估值前三的行业为综合、计算机、农林牧渔,电子行业市盈率为41.19,位列第6 位。
  电子行业细分板整体下跌。估值方面,LED、模拟芯片设计、光学元件估值水平位列前三,数字芯片设计、面板估值排名本周第四、五位。
  特斯拉宣布8 月推出无人驾驶出租车
  特斯拉CEO 马斯克4 月6 日在其社交平台X 上表示,特斯拉将于8 月8 日发布其承诺已久的无人驾驶出租车(Robotaxi)。马斯克发文后不久,特斯拉AI 官方账号发布了特斯拉在过去三年半所取得的成就:实现了全自动驾驶累计行驶10 亿英里(约16 万公里)的成绩。在2019 年,马斯克公开表示,Robotaxi 第一阶段将类似网约车、共享汽车的业务模式。而在2022 年,马斯克又重申有望在2024 年量产,并将采用无方向盘或踏板的设计。在去年的高盛科技峰会上,特斯拉投资者关系主管马丁·维查也直言,Robotaxi业务将成为特斯拉第三代平台。除了销售汽车外,特斯拉还会以类似优步模式,从每个订单中抽取相应分成。随着相关硬件及算法的成熟度不断提升,功能不断丰富,FSD 的落地也正逐渐进入实质性阶段。建议关注:德赛西威、永新光学、万集科技、长光华芯、炬光科技、联创电子、电连技术、瑞可达、徕木股份等。
  电视面板价格进一步回暖
  进入4 月份,电视面板价格延续涨势,大尺寸电视面板价格刷新本轮周期新高。TrendForce 集邦咨询4 月8 日发布的调研数据显示,4 月上旬65 吋电视面板均价为172 美元,较前期上涨1 美元。整体来看,今年品牌端采购需求逐步恢复,液晶电视面板价格在1 月份企稳,2 月份全面上涨,3 月份涨幅扩大并延续至4 月上旬。随着韩日LCD 产能逐渐出清,行业供给端话语权不断向中国转移。度过1 季度淡季后,大型体育赛事及电商促销节将进一步拉动后续市场需求,我们预计LCD 面板价格将继续维持温和上升趋势。建议关注:京东方A、TCL 科技、彩虹股份、三利谱等。
  风险提示
  半导体制裁加码,晶圆厂扩产不及预期,研发进展不及预期,地缘政治不稳定,推荐公司业绩不及预期等风险。
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(责任编辑:王丹 )

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