人工智能行业动态报告：北美四大云厂商资本开支大幅增长 牵引算力产业高速发展

核心观点
2024 年4 月下旬，北美四大云厂商陆续公布2024 年第一季度财报，财报展示出四大云厂商稳定的营收收入和增长的利润水平，体现稳健的增长态势，资本开支方面，微软、谷歌的全年和最新季度的资本开支同比环比均出现显著增长，微软最新季度资本开支同比增长79%，谷歌最新季度同比增长91%，且对未来指引乐观，亚马逊最新季度资本支出稳步增长，Meta 虽然23 年全年和最新季度的资本开支有所下降，但全年指引上调，反映出对未来增长机会的乐观态度。彭博预期 MAAMG 24年资本开支2013 亿美元，同比增加32.1%。四家公司对于24年后续季度以及全年资本开支的指引均表现出乐观增长的态度，预期将通过加大资本开支进一步扩张算力、迭代技术，加快AI 基础设施建设和技术研发进度。
产业要闻
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持续关注：
GPU：英伟达、超威半导体、海光信息等；
FPGA：安路科技-U 等；
SoC：高通、瑞芯微、晶晨股份、全志科技等；自然语言处理：科大讯飞等；
计算机视觉：格灵深瞳-U 等；
自动驾驶：德赛西威、中科创达、均胜电子、光庭信息；智慧交通：千方科技、万集科技；
AI+工业：中控技术、华大九天、广立微、概伦电子等。
风险提示：北美经济衰退预期逐步增强，宏观环境存在较大的不确定性，国际环境变化影响供应链及海外拓展；芯片紧缺可能影响相关公司的正常生产和交付，公司出货不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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