先进制造行业周报:特斯拉OPTIMUS再更新 端到端算法提升为最大看点

2024-05-08 13:10:07 和讯  中航证券邹润芳/闫智/卢正羽
  重点推荐:北特科技、贝斯特、微光股份、鸣志电器、莱斯信息、纳睿雷达、中信海直、纽威股份、软通动力、航锦科技
  核心个股组合:北特科技、贝斯特、微光股份、鸣志电器、五洲新春、莱斯信息、纳睿雷达、中信海直、纽威股份、软通动力、神州数码、航锦科技、华伍股份、罗博特科、捷佳伟创、绿的谐波、埃斯顿
  本周专题研究:5月5日,特斯拉发布视频更新Optimus最新进展,Optimus仅依靠2D摄像头、触觉传感器和力传感器完成整理4680电芯的动作,且工厂中机器人被用于训练不同子任务,主要看点如下:1)端到端神经网络依赖人工数据样本增强泛化能力,目前在部分工作场景已经训练成熟,如整理4680电芯动作持续连贯、误差低;2)机器人在上半身扭动的同时腿部也能保持平衡,同时行走的路程越来越长,说明腿部的稳定性提升,我们判断这可能来源于核心零部件丝杠/传感器的进步;3)此前Optimus主要是在工厂中行走,而本次视频中展示了在办公室长距离行走,避障能力大大提升,算法端显著优化。往后看,人形机器人或将迎来定点、AI Day、进展更新等密集催化,板块行情有望逐步启动。建议关注:北特科技、贝斯特、微光股份、丰立智能、安培龙、东华测试、三花智控、拓普集团、鸣志电器、绿的谐波、博实股份、优必选等。
  重点跟踪行业:
  光伏设备,设备迭代升级推动产业链降本,HJT渗透率快速提升,同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求,看好电池片、组件设备龙头;
  换电,2025 年换电站运营空间有望达到1357.55 亿元,换电站运营是换电领域市场空间最大的环节,看好换电站运营企业;
  储能,储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司;
  半导体设备,预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节;
  自动化,下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头;
  氢能源,绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司;
  工程机械,强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。
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(责任编辑:王丹 )

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