化工行业新材料周报：本周环氧树脂、生物柴油、氧气涨价；上海加快推进生物燃料产业化发展

根据我们的统计,本周价格涨幅较大的品种是环氧树脂(+1.90%)、生物柴油NESTE SME(+0.78%)、氧气(+0.70%);跌幅较大的品种是碳纤维国产小丝束(-4.97%)、聚醚胺(-1.48%)、苏氨酸(-0.98%)。1)环氧树脂:本周报价12890 元/吨,较上周上涨1.9%。供应方面,国内环氧树脂工厂开工负荷有所提升,整体开工率在48.8%左右。液体装置开工率在57%左右,固体装置开工率在40%左右,前期装置恢复稳定运行,市场货源供应充足。需求方面,下游对后市心态看空,入市买盘仅维持小单刚需采购,场内实单交投难以放量。2)生物柴油NESTE SME :NESTE 官网SME 参考价1030.0 美元/公吨,环比上周+0.8%。美国工业团体敦促政府加强对中国进口UCO 的审查,或对国内UCO 出口产生一定影响。2023 年美国从中国进口83.4 万公吨UCO,占我国UCO 总出口量的41%。国内方面,自今年年初以来地沟油、潲水油的供应量急剧下降,潲水油收购量同比减少1/3 以上。这一定程度上造成了原料的供应紧张。3)氧气:本周氧气价格为433 元/吨,环比+0.7%。供应方面,区域表现依旧分歧,上游企业出货情况一般,北方局部地区因厂家装置检修而存有小幅利好,多数厂家液位小有压力;需求方面,下游钢市氛围未见改善,拿货积极性偏差,周内采买支撑有限,厂家出货意愿增强,西北、华东均有高价货源下调情况,市场整体交投表现较为平淡。 再生行业:上海加快推进生物燃料产业化发展。据上海市人民政府网站5 月16 日消息,市政协委员许斌委员提出的“关于引领长三角生物燃料产业发展,助力上海国际航运中心建设”的提案,得到的答复如下:航运业实施“双碳战略”是国际航运中心建设的重要内容之一,生物燃料是推进航运业绿色低碳转型的重要能源保障,此提案很有现实意义。近期,市发改委会同相关部门重点围绕以下几个方面,加快推进生物燃料产业化发展。一、积极构建本地生物燃料生产供应体系;二、加大生物燃料技术创新示范力度;三、加强生物质资源保障力度;四、协调绿色甲醇项目ISCC 认证工作。 电子气体:华立拟建设全台首座氛气提纯工厂,预计24Q4 进入试产期。近期,华立表示,随着半导体制程工序愈加复杂及制程节点不断缩小,电子级气体的纯度将决定芯片制造的良率,且气体在半导体制程材料成本中位居第二位,但台湾目前在特殊气体的自制率仅有低个位数,建立气体的本土供应链刻不容缓。因此,华立表示拟在屏南产业园区打造全台首座氩气提纯工厂,预计在24Q4 进入试产阶段。 台积电扩产特殊工艺,为HBM 4 做好准备。台积电在2024 年欧洲技术研讨会上披露了HBM4 内存制造的新细节,计划采用N12FFC+和N5 工艺制造基础芯片,以支持下一代AI 和HPC 处理器。行业龙头的积极布局充分反映AI应用对高性能存储芯片的强劲需求。2023 年 HBM 市场规模约40 亿美元,高盛预计市场规模从 2022 年到 2026 年前将增长 10 倍(4 年 CAGR77%),2026 年预计达到 230 亿美元。HBM 芯片间隙采用 GMC 或LMC 填充,而为解决 HBM封装厚度增大和散热需求大的问题,需要大量添加 low-α球硅和 low-α球铝,二者作为 GMC 关键材料,需求有望大幅增加。建议关注联瑞新材,公司已配套并批量供应 Lowa 球硅和Lowa 球铝。 风险提示:相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。
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