计算机行业周观察：深化电力体制改革 电力信息化有望受益

　　我国高度重视电力体制改革，通过市场化机制促进新能源消纳是其中重点方向；《2024-2025 节能降碳行动方案》出台，再次明确加大新能源开发力度，提升新能源消纳能力；我们认为火电灵活性改造、储能、虚拟电厂有望受益。
　　我国高度重视电力体制改革，市场化机制促进新能源消纳是其中重点方向。5月23 日，习近平总书记在济南市召开企业和专家座谈会，国电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。国电投是我国第一家拥有光伏发电、风电、核电、水电、煤电、气电、生物质发电等全部发电类型的能源企业，是全球最大的光伏发电企业、新能源发电企业和清洁能源发电企业。我们认为发展我国新能源发电是电力体制改革的重心之一，同时促进新能源消纳是其中重点方向。
　　全国统一电力市场建设提速。5 月24 日，国家电网与南方电网集团董事长举行会谈，双方就保障电力可靠供应，推动能源绿色转型，加快建设新型电力系统和新型能源体系，推进跨经营区直流输电工程建设，推动能源电力事业高质量发展等展开交流。我们认为两网会谈标志着全国统一电力市场建设将进入加速阶段。
　　国务院发布《2024-2025 节能降碳行动方案》。《行动方案》涉及化石/非化石、钢铁、石化化工、有色金属、建材、建筑、交通运输、公共机构、用能产品设备等多个行业。《行动方案》提出，化石能源消费减量替代，包括严格合理控制煤炭消费、优化油气消费结构；非化石能源消费提升，包括加大非石化能源开发力度、提升可再生能源消纳能力、大力促进非化石能源消费。
　　其中，重点任务包括推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”；到2025 年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右；同期全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过6200 万千瓦、4000 万千瓦。
　　建立市场化的消纳机制至关重要，三个环节有望受益：1）火电灵活性改造：
　　新能源高占比电力系统中，需要加快推进容量机制优化，引导火电机组由电量供应主体向支撑调节性电源转变；2）储能：以风光为例的可再生资源发电具有极强的不可控性，当发电侧功率过高时，储能将多余电量储存起来；当用电负荷过高时，储能将此前储存的电能释放出去，从而实现能量的实时匹配，确保电网安全稳定；3）虚拟电厂：虚拟电厂可显著提升电力系统的灵活性与调节能力，进而有效应对“双随机”带来的诸多挑战，需求侧响应可以将“源随荷动”变为“荷随源动”，通过下游高需求生产企业来响应新能源发电的不稳定性。
　　投资建议：重点关注南网科技、国能日新、科远智慧；建议关注安科瑞、东方电子、国网信通、远光软件、朗新集团、恒实科技、恒华科技。
　　风险提示：行业竞争加剧风险；我国新型电力系统发展低于预期风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

   【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。