电力设备行业点评研究:新能源配套电网建设提速 行业景气度延续

2024-06-05 07:20:12 和讯  国联证券贺朝晖
行业事件:
6 月4 日,国家能源局印发《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》(以下简称《通知》)。《通知》针对网源协调发展、调节能力提升、电网资源配置、新能源利用率目标优化等重点方向提出意见,对构建新型电力系统,推动实现“双碳”目标具有重要意义。
新能源配套电网建设加快,重点项目开辟纳规“绿色通道”《通知》对500 千伏及以上、500 千伏以下配套电网项目以及配电网规划管理工作提出要求,明确为大型风光基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。《通知》强调要加快推进前期、核准和建设工作,同时下发新能源配套电网重点项目清单,包含33 个投产项目和37 个新开工项目。国家电网于5 月披露5 交9 直共14 条特高压储备项目,我们认为特高压在需求高企的同时有望迎来加速建设,支撑主网景气持续上行。
推进系统调节能力提升,构建智慧化调度系统《通知》明确强化调节资源效果评估认定,开展煤电机组灵活性改造效果、各类储能设施调节性能、负荷侧调节资源参与系统调节规模和置信度的综合评估,提升新能源功率预测精度和主动支撑能力,提升配电网可观测和可调控能力,构建智慧化调度系统。2023 年分布式光伏装机96.3GW,同比+88%,我们认为随着分布式新能源的大量接入,源端功率预测、智能电网、虚拟电厂、储能调节等技术能在短期内缓解消纳问题,未来有望迎来增长。
科学制定新能源利用率目标,行业景气度有望提升《通知》提出科学确定各地新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽,原则上不低于90%,并根据消纳形势开展年度动态评估。风电和光伏开发成本近年来持续下降,度电成本已降至约0.3 元/kWh,已经实现平价上网。我们认为适当放宽资源条件较好,但系统消纳成本较高地区的新能源利用率目标,有望在需求侧为新能源并网空间进一步提高天花板,促进新能源的持续发展。
投资建议
我们认为《通知》重点强调新能源消纳问题,明确新能源利用率原则上不低于90%的目标,并重点提出加快电网推进前期、核准和建设工作,提升新能源功率预测精度和主动支撑能力。重点推荐受益于主网建设加速的中国西电、平高电气、许继电气;受益于配网智能化的二次设备龙头国电南瑞。
风险提示:电网建设不及预期;原材料价格大幅波动。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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