化工行业新材料周报：本周氮气、氧气涨价；合成生物产业获多方资本投入与政策支持

　　根据我们的统计， 本周价格涨幅较大的品种是氮气（+1.93%）、氧气（+1.33%）；跌幅较大的品种氙气（≥4N，-2.53%）,环氧树脂（-1.93%）。
　　1）氮气：本周氧气价格为475 元/吨，环比+1.93%。夏季温度高位，化工厂检修旺季，对液氮外采需求增加，批量采购对液氮市场有一定利好，部分厂商报价借势上行，但由于需求面跟进有限，供应面利好不足，厂家涨价情绪较为谨慎。综合来看，本周液氮市场涨势较多，局部行情有所转暖。2）氙气：本周氙气价格为38500 元/立方米，环比-2.53%。随着气温升高，空分装置产出减少，叠加存检修情况，原料液产量始终偏紧，导致氪氙产量难有增加，货源供应量有限。但下游半导体、科研、军工、中空玻璃制造等行业持续刚需采购，需求偏弱，上游厂家出货量有限，且始终留有一定库存，厂家目前多以出货为主，高价货源价格震荡下行。
　　合成生物学：产业发展迅速，政策支持和资本投入不断增加。合肥市政府与招商创科、凯赛生物达成合作，打造全球竞争力的合成生物材料产业集群。
　　尽管如此，行业仍面临技术瓶颈、跨学科人才缺乏、标准和法规滞后等挑战。推动产业高质量发展需多方合作，构建多层次协作网络。国内多个城市已出台支持政策，杭州市提供最高达1 亿元资助。行业内部分企业已取得显著成果，如凯赛生物和华熙生物。然而，资本市场对合成生物的热情与产业化进程存在温差，部分公司面临退市或破产。合成生物企业需冷静应对市场热捧，提升核心竞争力，呼吁相关部门出台科学监管政策。
　　再生行业：海运费暴涨引发多重挑战，UCO 市场面临较大压力。近期，多家船公司纷纷发布涨价函，对主要航线的费率进行上调，导致海运费用大幅上涨。尤其是亚洲至拉美个别地区的航线运价，从每40 英尺箱2000 多美元暴涨至9000 至10000 美元，欧洲、北美等航线运费几乎翻番。这一情况对UCO市场带来了严重影响。无论是散船还是液袋运输，费用均有显著增长，今年液袋的运输费用已经上涨4-5 倍。对于以FOB 价格进行交易的散船外商订单来说，若买方难以承担高昂的海运费，他们必然会压低采购价，而以CIF 价格交易则变得更加困难。在国内潲水油价格居高不下的局面下，UCO 订单价格却持续低迷，叠加海运费的上涨，这些因素严重挤压了企业的利润空间。
　　晨光新材2000 吨/年气凝胶正式投产。晨光新材2000 吨气凝胶产线于近日正式投产。公司在2021 年开始切入气凝胶赛道。2021 年11 月公司宣布在丰收路厂区建设“年产2.3 万吨特种有机硅材料”项目，其中包括2000t/a 气凝胶，即为本次部分投产的项目。由于在气凝胶赛道，公司具备较强的成本优势，因此除此项目之外，公司在“年产21 万吨硅基新材料及0.5 万吨钴基新材料项目”、“年产30 万吨功能性硅烷项目”、“年产30 万吨硅基及气凝胶新材料项目”中均有扩产气凝胶的规划，此次投产标志着公司第一条线成功建设，后续产线有望加速落地。
　　风险提示：相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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