全球不眠夜！暴跌！

当地时间8月2日周五，美股三大股指全线收跌。

截至收盘，道指跌1.51%，纳指跌2.43%，标普500指数跌1.84%。

经济数据方面。美国7月非农就业人数增加11.4万人，预估为增加17.5万人，前值为增加20.6万人。美国7月失业率为4.3%，创2021年10月以来新高，预期为4.10%，前值为4.10%。

美联储古尔斯比表示：“美联储不会对单月数据做出过度反应。”

此外，欧洲主要股指普遍走低。其他市场方面，国际油价全线走低，美债收益率全线收跌。

非农大幅不及预期 市场猜测将大规模降息

当地时间8月2日周五，美股三大股指全线收跌。截至收盘，道指跌610.71点，跌幅为1.51%，报39737.26点；纳指跌417.99点，跌幅为2.43%，报16776.16点；标普500指数跌100.12点，跌幅为1.84%，报5346.56点。

标普500指数下跌1.84%。纳斯达克100指数下跌2.38%。罗素2000指数下跌3.5%。华尔街的“恐慌指数”——VIX创下2023年3月以来的最高水平。费城半导体SOX指数继前一日跌超7%后，周五再度下跌5.18%。英特尔公司因增长预测不佳而暴跌26%。比特币下探至62000美元以下，截至本周五跌幅超8%。

经济数据方面，美国劳工部周五数据显示，美国7月非农就业人数增加11.4万人，预估为增加17.5万人，前值为增加20.6万人。美国7月失业率为4.3%，创2021年10月以来新高，预期为4.10%，前值为4.10%。

疲软的就业报告加剧了投资者对经济进一步放缓的担忧，股市抛售加剧，债券收益率暴跌。这些担忧扰乱了全球交易，并引发了投资者逃离风险较高的市场。

花旗集团和摩根大通等华尔街巨头周五呼吁美联储采取更积极的行动。然而芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比表示，官员不会对任何一项数据反应过度，这与杰罗姆·鲍威尔周三的评论如出一辙。

花旗和摩根大通的分析师均预测，美联储将在9月和11月各降息50个基点，而从12月开始，预计每次会议降息25个基点。道明证券的预测较为保守，他们预计美联储在2024年总共将降息75个基点，分别在9月、11月和12月各下调25个基点。此外，巴克莱预计到2024年年底，美联储的利率目标区间将调整至4.50%—4.75%，并在2025年底进一步降至3.75%—4.00%。市场交易员也在积极押注美联储将在9月份降息50个基点。

卡森集团的瑞安·德特里克表示：“最大的问题是，我们是否正在滑入衰退？还是经济只是遇到了困难？风险正在上升。”

CitizensFinancialGroup全球市场联席主管EricMerlis表示：“也许情况并不像我们想象的那么乐观。”

其他市场方面，美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌26.6个基点报3.89%，3年期美债收益率跌25个基点报3.714%，5年期美债收益率跌21.6个基点报3.623%，10年期美债收益率跌18.2个基点报3.795%，30年期美债收益率跌16.9个基点报4.109%。

国际油价全线走低，美油8月合约跌2.84%报74.14美元/桶，周跌3.91%；布油9月合约跌2.62%报77.44美元/桶，周跌3.54%。

国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.21%，报2486.1美元/盎司，周涨4.41%，COMEX白银期货涨0.73%，报28.685美元/盎司，周涨2.37%。

离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1638元，较周四纽约尾盘涨873点，盘中整体交投于7.2521—7.1437元区间。

英特尔暴跌26% 创四十二年来最大跌幅

板块方面，标普500指数十一大板块3涨8跌。其中，非必要消费板块大跌4.61%，能源、金融、工业板块跌幅均超过2%，公用事业板块领涨，涨幅为1.97%。

热门科技股普遍收跌。英特尔跌超26%，亚马逊、美光科技、阿斯麦跌超8%，超微电脑跌超7%，Arm跌超6%，台积电跌超5%，特斯拉跌超4%，礼来、德州仪器跌超3%，高通、谷歌A、博通、微软跌超2%，Meta、奈飞、英伟达、思科跌超1%，超威半导体小幅下跌，苹果小幅上涨。

英特尔暴跌26%，市值蒸发约320亿美元，创下自1982年以来的最大跌幅，标普将英特尔的评级列入负面信用观察名单。英特尔周四表示，本季度的销售额将在125亿美元至135亿美元之间，低于分析师平均预计的143.8亿美元。英特尔每股亏损3美分（不包括某些项目），而预期利润为30美分。英特尔表示，计划裁员15%以上，目前员工人数约为11万人。声明称，该公司还将从第四季度开始暂停向股东派发股息，并将持续到“现金流改善到可持续的更高水平”。“我不幻想我们面前的道路会一帆风顺”，首席执行官帕特·基辛格在给员工的备忘录中说。

首席财务官戴夫·津斯纳表示：“收入没有达到我们想要的水平，财务状况并不像我们想要的那样。裁员是必要的，以便让我们在未来的业务中拥有更可持续的模式。”

亚马逊跌8.78%。亚马逊在其最新季度报告中表示，由于正在大举投资人工智能（AI）技术，其短期利润将受到影响。公司预计本季度的营业收入将达到115亿到150亿美元，低于分析师预期的157亿美元。尽管公司股价今年以来已上涨21%，但投资者对其AI投资的短期回报表示担忧。

亚马逊的云计算业务（AWS）在第二季度增长19%，超出分析师的预期，显示出强劲的市场需求。亚马逊首席财务官布莱恩·奥尔萨夫斯基表示，公司上半年的资本支出达到305亿美元，主要用于支持AWS所需的数据中心，并计划在下半年进一步增加投资。

尽管云业务表现强劲，亚马逊的电商主业表现疲软，卖家服务和广告收入均未达到市场预期。分析师指出，第二季度消费者支出相对疲软，这一时期未举行重大销售活动。亚马逊计划针对未来的节日购物季推出类似Temu的折扣板块，以吸引消费者。

苹果涨0.69%。苹果2024财年第三季度实现营收857.77亿美元，净利润为214.48亿美元，分别同比增长5%和8%。苹果连续6个季度营收和盈利均超预期。尽管总体业绩增长，但iPhone收入持续下滑，特别是在中国市场表现不佳，营收同比下降6.5%。服务业务表现强劲，收入达到242.13亿美元，同比增长14%，创历史新高。库克表示，AppleIntelligence将成为公司重要的未来发力点，预计将极大提升产品竞争力和吸引用户升级。同时，苹果公司计划在2024年将iPhone16系列出货量目标提高至9000万台以上。

礼来跌3.36%。美国食品药品监督管理局（FDA）更新的药品短缺清单显示，礼来的减肥药Zepbound和糖尿病药Mounjaro的所有剂量现已可用。尽管如此，这两种药物仍未从短缺清单中移除。Mounjaro自2022年底以来一直处于短缺状态，而Zepbound则于今年4月被添加至短缺列表。FDA表示将继续监控药品供应情况，并与礼来公司合作确保这些药物的稳定供应。同时，礼来的CEO大卫·里克斯表示预计这一短缺问题将很快得到解决。此外，由于Mounjaro和Zepbound的需求激增，礼来已投入数十亿美元用于增加这些药物的生产。

金融股多数收跌。瑞穗金融跌超9%，花旗集团跌超7%，美国运通、富国银行跌超6%，高盛、摩根士丹利、第一资本金融跌超5%，美国银行、德意志银行、摩根大通跌超4%，美国国际集团、瑞银集团、地区金融跌超3%，美国合众银行、贝莱德跌超2%，万事达小幅下跌，维萨小幅上涨，旅行者保险涨超1%。

能源股普遍收跌。阿帕奇石油跌超8%，墨菲石油跌超5%，美国能源跌超4%，斯伦贝谢跌超3%，西方石油、马拉松石油、巴西石油、雪佛龙、康菲石油跌超2%，英国石油跌近2%，壳牌、帝国石油跌超1%，埃克森美孚小幅下跌，杜克能源涨超1%。

巴西石油跌2.77%。据路透社援引消息人士报道，巴西石油计划参与竞购GalpEnergia在纳米比亚Mopane油田的40%股份，并将至少包括一个合作伙伴。巴西石油的勘探与生产总监西尔维娅上周透露，该公司已提出非约束性报价，若成功将成为该油田的运营商。具体竞购的股份比例未公开，但消息人士称巴西石油不会单独竞购全部40%股份。此举旨在扩大其储备，尽管该公司在巴西获取环境许可推进勘探工作面临挑战。GalpEnergia希望出售其在该油田80%股份中的一半，该油田估计拥有至少100亿桶油当量。若按25%的油气回收率计算，40%的股份估价约40亿美元。

埃克森美孚跌0.06%。埃克森美孚在第二季度实现了92亿美元的利润，超出了市场预期，这主要得益于油价上涨和今年收购页岩油公司PioneerNaturalResources后的产量增加。每股利润达到2.14美元，超过了分析师对油产量和定价的预期。埃克森美孚CEO达伦·伍兹表示，产量增长的势头强劲。此外，该公司预计黄金通道液化天然气（LNG）合资企业项目因主承包商破产而推迟至2025年末。达伦·伍兹进一步表示：“石油需求继续处于创纪录水平。去年创下了纪录。我们预计今年将创下纪录，明年也将创下纪录。”

雪佛龙跌2.67%。雪佛龙在本季度报告中显示，其第二季度收益显著下滑，并且公司首席执行官表示，收购赫斯公司的交易可能推迟至2025年中旬之前无法完成。自周三以来，股价已累计下跌9%，主要由于雪佛龙表示赫斯公司的收购可能会进一步推迟一年，甚至可能完全受阻。

此外，雪佛龙还面临在澳大利亚和哈萨克斯坦的油气项目运营问题，导致生产受阻，并将维护工作推迟到第三季度。雪佛龙本季度的油气产量和炼油利润均有所下降，季度收益每股下降到2.55美元，比去年同期和华尔街的预期均有下降。雪佛龙表示，尽管目前遇到了运营中断和利润率下降的问题，但公司仍然有望在长期内实现显著的收益和现金流增长。

热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.84%。腾讯音乐跌超5%，富途控股跌超4%，新东方、百度、满帮跌超2%，微博、爱奇艺、网易、斗鱼跌超1%，虎牙、小鹏汽车、理想汽车、阿里巴巴、京东、拼多多、蔚来小幅下跌，哔哩哔哩涨超1%。