核心观点:
事件:根据国家能源局官网,8 月13 日(8 月2 日成文)印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024-2027 年)》。该文件与8 月发布的《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027 年)》、2 月发布的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》一脉相承,旨在加快推进配电网高质量发展。
文件力求全面加快配电网建设。①8 月6 日披露的《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027 年)》,涉及主网、配网、调度、用户侧、新型储能、火电等多方面,本次率先印发配网实施方案,显示配网建设优先级高。②文件要求各省(市、区)组织编制配电网发展实施方案(24年10 月底前报送至国家能源局,并于每年年初报送上年度实施进展),明确时间进度安排、工作重点等内容。③文件要求健全配电网全过程管理。其中特别强调“完善模块化设计、规范化选型、标准化建设”,意在提高配电网工程建设效率。④建立配电网发展评价体系,督促各地加快落实。
重点任务:推进“四个一批”建设改造任务。①供电薄弱区域配电网升级改造项目:对应增加变压器、线路连接等。②防灾抗灾能力提升项目:
对应变电站和线路迁改、加强在线监测等。③满足新型主体接入的项目:
对应变压器、线路扩容,加强电压控制、配网通信等。④分布式智能电网项目:旨在推动扩大第三方主体参与建设运营。
配网提速已至,建设持续性可期。从近期政策要求来看,配网改造处于加大试点探索阶段,尚未全面推进。根据国网电子商务平台,我们统计23 年国网配网设备招标金额同比+21%,24 年1-7 月招标金额同比+37%,已明显提速,预计全面推进配网改造将持续拉动相关投资增长。
投资建议:结合配网高质量发展的四个方向来看,我们认为配变、一二次融合设备(开关为主)、架空导线/电缆、配网通信等设备需求有望快速增长,建议关注东方电子、三星医疗、许继电气、平高电气、威胜信息、万马股份等。
风险提示:终端电价承受力弱导致输配电价下降;技术研发不及预期;电网建设进度不及预期;电网出现安全稳定风险导致投资方向转变。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
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