本周(20240812-20240816)板块行情
电力设备与新能源板块本周下跌0.94%,涨跌幅排名第18,弱于大盘。本周核电指数涨幅最大,工控自动化涨幅最小。核电指数上涨2.19%,锂电池指数上涨1.17%,新能源汽车指数上涨0.30%,储能指数上涨0.15%,风力发电指数下跌1.05%,太阳能指数下跌1.15%,工控自动化下跌2.39%。
新能源车:1-6 月全球动力电池装机量同比高增,龙头市占率进一步提升根据SNE 数据,2024 年1-6 月全球动力电池装机量约为364.6GWh,同比增长22.3%,其中6 月全球动力电池装机量为79.2GWh,同比增长18.7%。从装机量来看,宁德时代以137.7GWh 遥遥领先;比亚迪以57.5GWh 位列第二;中创新航和国轩高科装机量分别为16.7GWh 和9.0GWh,分别大幅同增34.6%和38.2%。从市场份额来看,宁德时代市占率37.8%,比亚迪市占率15.8%,两家龙头企业市占率合计同比提升1.1 个百分点,行业集中度进一步提升。
新能源发电:美国放宽低关税光伏电池配额,光伏行业供给端整合已开始美国太阳能电池的关税配额将从5GW 增加到12.5GW,换言之在此前仅允许进口5GW 的低关税太阳能电池,而现在最高可以允许进口12.5GW,提升了1.5 倍,已有相关产能布局的电池组件厂有望受益。本周通威发布公告,收购润阳股份不低于51%的股权,此次交易是行业底部的重要事件,光伏行业的整合和出清有望加速,供需拐点或将提前到来。
电力设备及工控:配电网高质量发展行动方案落地近日,国家能源局公布《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027 年)》,为了持续提高配电网供电充裕度及可靠性,加快提高配电网承载力和灵活性,满足分布式新能源和电动汽车充电设施等大规模发展要求,方案提出:1)加快推动一批配电网建设改造任务,补齐配电网安全可靠供电和应对极端灾害能力短板;2)完善配电网与分布式新能源协调发展机制;3)建立健全配电网与电动汽车充电设施等协调发展机制。
本周关注:宁德时代、阳光电源、明阳电气、金盘科技、许继电气、协鑫科技、振江股份、宏发股份、德业股份、平高电气等。
风险提示:政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等。
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(责任编辑:王丹 )
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