电力设备行业周报：国内储能装机同比高增 硅料年内首次小幅提价

　　储能：国内7 月储能装机/招标同比高增，关注PCS 环节。需求端看，国内储能7 月招标量和新增装机延续高增长趋势，需求高景气度持续。供给端看，300Ah 大容量电芯加速导入，头部大储系统集成商交期显著缩短，系统成本与竞争格局均有望改善。关注量增价稳，盈利有支撑的PCS 环节。
　　电力设备：新型电力系统建设行动方案发布，关注配网信息化。三部委联合发布新型电力系统行动方案，推进新型电力系统建设，2024-2027 年电网建设的重点方向更多集中在配网和信息化方向，关注配网信息化。
　　光伏：硅料年内首次小幅提价，8 月电池排产或上修。本周硅料首次止跌反弹，提振板块情绪，但后续持续性和幅度有限。在硅片和电池片去库过程中，若上游硅料涨价或下游需求带动，将对硅片和电池片价格有支撑作用。阶段性底部信号渐强，当下位置不应悲观，底部区间或提前反应见底预期。
　　电动车：7 月电车产销数据同比提升环比微降，建议关注高盈利底公司。根据中汽协，7 月国内新能源车产销分别完成98.4 万辆和99.1 万辆，环比分别下降1.9%和5.6%，同比分别增长22.3%和27%。本周碳酸锂现货价格继续下探，目前锂电持仓低位，行业景气度提升，关注高盈利底电池龙头。
　　风电：辽宁省13.1GW 海上风电获批，关注海风项目加速。辽宁海风规划要求2025年前省管开工2GW，支撑海风需求。从十四五规划上看，辽宁仍有近3GW 规划尚未并网，海风逐步进入交付旺季，25 年或有抢装，关注海缆、桩基及塔筒环节。
　　人形机器人：硬件升级亮点突出，布局有望进入T 链的tier 1 厂商。本周人形机器人指数下跌4.06%，进入中报业绩加速披露期，板块跟随大盘振荡调整。近期行业新进展频现，Figure AI、逐际动力等厂商陆续释放利好信息，下半年催化较多，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1 厂商以及主业有支撑的关键零部件。
　　新技术：政策利好，各地低空基建提速。国家和地方政策利好频出，催化低空基建发展提速。全国多省出台多项政策，建立低空产业园，建议关注浙江省、湖北省、深圳市等地相关产业链公司，先低空基建空管后整机运营。
　　氢能：三部门发文进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设。《行动方案》明确碳达峰碳中和标准计量体系建设的目标。下半年绿氢项目启动将加快电解槽招标节奏，氢能板块投资有望迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运等环节。
　　风险提示：
　　新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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