华为系列跟踪报告之九：华为和海思全联接大会召开在即 建议关注产业链核心厂商相关投资机会

　　2024 年9 月，华为两场大会即将召开值得期待。（1）华为全联接大会2024 将于9 月19-21 日在上海举办，主题为“共赢行业智能化”。大会包含3 场主题演讲、20+峰会、70+CXO 圆桌、80+分论坛及120+展区演讲，覆盖300+热门议题；设有20,000 ㎡数智化展区，在上海世博展览馆和中心举行。（2）2024海思全联接大会将于9 月9 日在深圳开幕，口号为“以创新启未来”。大会旨在构建开放共享产业平台，汇聚思想领袖、商业精英、技术专家及合作伙伴，共探合作机会，共创未来。
　　海思是华为旗下全资子公司和全球半导体领域领先企业。深圳市海思半导体有限公司，成立于2004 年，前身为华为集成电路设计中心，是华为全资子公司，总部位于深圳。海思专注于无晶圆厂半导体与器件设计，提供芯片、器件、模组和板级解决方案，涵盖联接、智慧视觉、智慧媒体、显示交互等多个领域。海思在手机终端、移动通信等领域经验丰富，为华为提供高质量芯片和解决方案，包括麒麟、昇腾等知名产品。公司业务遍布全球，设有12 个办事处和研发中心。2021年荣登《2022 中国半导体企业100 强》榜首，2022 年荣获中国IC 设计成就奖。
　　为面向公开市场，海思以其位于上海的分部为基础，于2018 年6 月成立上海海思技术有限公司，自此，海思的产品正式在公开市场销售。
　　华为将持续致力于生态系统的建设与发展，并全面推进智能化之路。1）鸿蒙原生应用生态：华为计划在2024 年将中国市场上智能手机上最常用的5000 个应用全面迁移到鸿蒙系统，目前已有4000 多个应用明确迁移计划。2）鲲鹏生态：
　　华为期望未来推动所有中国应用软件在鲲鹏处理器上运行，目前已有75%以上应用软件能在鲲鹏处理器上运行。3）昇腾生态：华为致力于发展人工智能，围绕昇腾处理器、CANN 和MindSpore 构建生态，目标是企业和开发者能基于CANN 和MindSpore 训练所有大模型并完成推理工作。4）全面智能化：华为规划包括用AI 以及大模型来增强产品竞争力、把AI 引入华为内部管理、投资AI基础研究、积极参与全球AI 治理等。
　　昇腾围绕三大方面持续突破并全面升级，加速AI 创新落地。第一，昇腾AI 基础软件架构升级，从迁移走向原生，满足大算子/大模型需求，新增MindSpeed、MindIE 等套件，加速训练、推理和应用开发。第二，昇腾训练和推理解决方案升级，从可用走向好用。MindSpeed 提供分布式并行算法及策略，优化计算、通信和内存，提升训练效率。第三，昇腾AI 产业生态体系升级，从场景探索走向千行百业。昇腾伙伴计划APN 已发布，伙伴数量突破50 家，开发100 多种推理产品，覆盖多行业场景。
　　麒麟9000S 芯片为中国芯片设计和制造里程碑。2023 年8 月，华为推出HUAWEIMate 60 Pro，号称“史上最强大的Mate 手机”。央视新闻援引TechInsights报告称，华为Mate 60 Pro 中使用的麒麟9000S 芯片采用了“先进的7nm 芯片技术”。报告认为，这颗芯片代表了中国芯片设计和制造的里程碑。
　　投资建议：科技行业核心关注华丰科技、意华股份、兴森科技、长川科技、伟测科技、海格通信、华工科技、东睦股份、卓胜微等。其它方向建议关注国产服务器、国产手机、国产汽车产业链、设备/连接/操作系统等产业链的相关公司。
　　风险分析：华为生态拓展不及预期、美国对华为制裁加剧、行业竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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