森鹰窗业：24-26 年净利预增，风险犹存

【8 月 25 日，森鹰窗业获天风 证券增持评级】近一个月，森鹰窗业获 1 份研报关注。研报预计其 2024 - 2026 年归母净利分别为 0.9/1.1/1.4 亿元。研报指出，尽管当下地产销售环境疲软，公司订单复苏滞后，但随着地产销售企稳，其非住宅项目、非优势区域等稳步拓展，新增产能持续爬坡，盈利能力有望恢复。同时，公司已逆势布局，加快南京“年产 30 万平方米定制节能铝合金窗项目”及哈尔滨“年产 15 万平方米节能 UPVC 窗项目”募投项目进程，以降低成本，提高终端产品质量及交付效率。但需注意市场竞争加剧、原材料价格波动、房地产销售持续低迷、新产能投入及品类拓展不及预期等风险。

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