中伟股份：24H1业绩稳增 估值向好

【海通称前驱体龙头中伟股份(300919.SZ)2024H1业绩稳健增长】2024 年上半年，中伟股份实现营业收入 200.86 亿元，同比增长 16.33%。归母净利润 8.64 亿元，同比增加 12.48%。毛利率 12.77%，同比上升 1.67 个百分点。上半年，公司镍、钴、磷、钠四系产品出货量超 14 万吨，同比增长 15%，镍系和钴系产品合计销售 12 万吨以上，市场占有率均为全球第一。预计公司 2024 年镍自供比率可达到近 50%，后续随着印尼镍冶炼项目产能放量，自供率将进一步提升。海通参考可比公司给予其 2024 年 18 - 20 倍 PE 估值，对应合理价值区间 37.08 - 41.20 元，给予“优于大市”评级。

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