房地产行业周报：二手房成交面积同环比增长 江苏33条新政发力地产市场

核心观点：二手房成交面积同环比增长，江苏33 条新政发力地产市场本周我们跟踪的68 城新房成交同比下降，环比持平。20 城二手房成交面积同比增长，环比增长。土地成交面积同比增长，溢价率环比增长，上海五批次两宗静安区地块顺利出让，共收金120.25 亿元；南京迎来11 宗宅地出让，合计收金43.89亿元。本周政策端国家统计局公布1—8 月份房地产市场数据，房地产开发企业房屋施工面积709420 万平方米，同比下降12.0%。江苏省推出33 项新政策，包括住房公积金、户籍制度优化等，以促进市场健康发展；北京优化住宅专项维修资金更换电梯支取条件。我们认为目前政策端对房地产市场宽松态度将长期持续，进一步政策边际放松值得期待，整体市场信心有望企稳，更多逆周期调节举措有望加快落地。板块仍具备较好的投资机会，维持行业“看好”评级。
政策端：国家统计局公布1-8 月地产市场数据，江苏33 条新政发力地产市场中央层面：国家统计局：1—8 月份，房地产开发企业房屋施工面积709420 万平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面积496052 万平方米，下降12.6%。
房屋新开工面积49465 万平方米，下降22.5%；全国房地产开发投资69284 亿元，同比下降10.2%。其中，住宅投资52627 亿元，下降10.5%。
地方层面：江苏：江苏省推出33 项新政策，包括住房公积金、户籍制度优化等，以促进房地产市场健康发展，加快优质住房建设，盘活存量房市场，调整公积金政策支持住房改造和租房，优化积分落户吸引人才。北京：对于投入使用超20年、配置水平低、运行故障率高、电梯定期检验报告不合格的住宅老旧电梯，可由物业、业委会（物管会）、业主申请应急支取住宅专项维修资金更换电梯。
市场端：土地成交面积同比增长，上海土拍火热进行销售端： 2024 年第37 周，全国68 城商品住宅成交面积175 万平米，同比下降36%，环比持平；从累计数值看，年初至今68 城成交面积达9294 万平米，累计同比下降35%。全国20 城二手房成交面积为182 万平米，同比增速+5%，前值+4%；年初至今累计成交面积6640 万平米，同比增速-5%，前值-5%。
投资端：2024 年第37 周，全国100 大中城市推出土地规划建筑面积3114 万平方米，成交土地规划建筑面积2348 万平方米，同比增加60%，成交溢价率为4.5%。
上海：上海五批次土地迎来出让，两宗地块均位于静安区，总出让面积5.01 万m2，规划建面14.28 万m2，共收金120.25 亿元。
融资端：国内信用债发行规模同比增长
2024 年第37 周，信用债发行55.5 亿元，同比增加26%，环比减少43%，平均加权利率3.21%，环比增加50BP。信用债累计发行规模3045.6 亿元，同比减少13%。
风险提示：市场信心恢复不及预期，政策影响不及预期。
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