电力设备及新能源行业周报：动力电池装机量持续增长 甘肃座谈会再次强调绿色转型

　　本周（20240909-20240913）板块行情
　　电力设备与新能源板块：本周下跌0.83%，涨跌幅排名第7，强于大盘。本周工控自动化涨幅最大，新能源汽车指数跌幅最大。锂电池指数下跌1.56%，工控自动化上涨0.02%，新能源汽车指数下跌2.29%，太阳能指数下跌0.02%，储能指数下跌1.34%，核电指数下跌1.80%，风力发电指数下跌1.97%。
　　新能源车：1-7 月全球动力电池装机量持续增长，中国企业市占率保持优势据SNE 披露的数据显示，2024 年1-7 月，全球动力电池装机量约为434.4GWh，同比增长22.4%，增长势头强劲。从装机量来看，宁德时代以163.3GWh 遥遥领先，比亚迪销量稳健，以69.6GWh 位列第二，中创新航和亿纬锂能装机量为20.4GWh 和11.2GWh，分别同增26.7%和43.6%。从市场份额来看，宁德时代市占率37.6%，比亚迪市占率16.1%，两家龙头企业市占率合计同比提升2.3个百分点，行业集中度进一步提升。
　　新能源发电：内蒙古达旗37GW风光治沙方案印发，硅片电池博弈持续内蒙古达拉特旗人民政府印发《达拉特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程实施方案》建设规则指出，新增项目实施主体要拿出一定比例收益，按照光伏装机不低于1200 亩/万千瓦(包含项目场区生态恢复治理)、风电装机不低于2000 亩/万千瓦的标准，开展沙化土地综合治理。
　　电力设备及工控：甘肃高质量发展座谈会强调绿色转型9 月12 日，国家主席习近平于甘肃高质量发展座谈会强调有序推进大型风电光伏基地和电力外送通道规划建设，加快重点行业清洁能源替代；目前，我国新能源基地主要分布在西部及北部，围绕黄河流域一共涉及黄河几字弯清洁能源基地、河西走廊清洁能源基地、黄河上游清洁能源基地三大基地，而用电负荷中心主要集中在东部和南部，随着大型风电光伏基地建设推进，电力外送将带动特高压输电线路需求大幅增长。
　　本周关注：平高电气、许继电气、明阳电气、伊戈尔、宁德时代、科达利、阳光电源、中信博、振江股份、宏发股份、法拉电子等。
　　风险提示：政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等。
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