电力设备行业每周观察：全球工商业储能发展现状如何？

核心观点
工商业储能市场国内外发展迅速。2023 年中国工商业储能新增装机4.72GWh，同比增长超过200%。但设备生产商竞争激烈，已出现0.6 元/Wh 以下报价。美国市场方面，工商业储能规模较小，2024Q1 仅新增19.4MW/44.4MWh，同比下降78%。降息有望刺激美国工商业储能需求。欧洲市场增长较为迅速，2024 年有望新增2.7GWh，增幅62%，2028 年则有望新增19.5GWh。产品方面不断细分，头部厂家开始推出800kWh 产品。建议关注头部储能设备供应商，如阳光电源、宁德时代、德业股份、盛弘股份等。
摘要
国内市场：装机、备案高增，商业模式以合同能源管理为主，竞争较为激烈2023 年中国工商业储能新增装机4.72GWh，同比增长超过200%。
截至7 月底， 2024 年我国工商业储能备案共计规模8.96GW/20.65GWh，远超23 年全年。但7 月份来看装机量同环比有所降低，同时1-8 月工商业代理购电价同比亦有所下降。商业模式方面，以合同能源管理为主的商业模式下，业主资源十分重要，因此居间方成为项目落地重要因素，设备生产商竞争激烈，已出现0.6 元/Wh 以下报价。
美国市场：装机规模较低，降息有望刺激工商业储能发展根据Wood Mackenzie 数据， 美国2024Q1 新增储能装机1.26GW/3.51GWh，其中工商业新增19.4MW/44.4MWh，同比下降78%。美国工业电价<商业电价<居民电价，工商业储能经济性不如户用储能，利率处于高位对工商业储能需求亦起到一定压制作用。美联储近期宣布降息，有望刺激美国工商业储能需求。
欧洲市场：工商储增长迅速，意大利、德国市场空间较大根据Solar Power Europe 统计，2023 年欧洲新增工商储1.6GWh，占比9%。SPE 预测2024 年工商储新增2.7GWh，2028 年则有望新增19.5GWh。市场主要集中在德国、意大利等。
产品：大型化成为趋势
阳光电源、宁德时代近期分别推出800kWh 级别储能电柜，定位大规模工商业用户。市场、产品不断细分。
投资建议：工商业储能市场需求高增，关注头部设备供应商工商业储能在国内外市场均有望取得较高速增长，建议关注头部储能设备供应商，如阳光电源、宁德时代、德业股份、盛弘股份等。
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