传媒行业周报2024年40期：国内AI原生应用MAU破亿 字节发布首款AI耳机

　　本报告导读：
　　2024 年9 月国内AI 原生应用MAU 达1.25 亿，较年初增长超1.5 倍，且在海外市场排名逐步提升；字节发布 AI智能体耳机，进一步开拓 AI硬件领域。
　　投资要点：
　　本周传媒（申万）指数下跌 9.67%，位居 31 个行业第 31 名，弱于创业板指（下跌3.58%）、深证成指（下跌4.4%）、上证中小（下跌2.8%）、上证指数（下跌2.85%）、沪深300（下跌2.49%）。细分板块龙头景气持续，建议布局垂直细分领域业绩有望持续高增的投资机会，推荐标的恺英网络、三七互娱、吉比特、姚记科技、完美世界、芒果超媒、百纳千成、上海电影、万达电影、博纳影业、美图公司、中手游等，受益标的宝通科技、盛天网络、冰川网络、神州泰岳、电魂网络、值得买、蓝色光标等。
　　国内AI 原生应用MAU 达1.25 亿，出海排名逐步提升。根据AI 产品榜数据，2024 年9 月国内AI 原生应用MAU 达1.25 亿，较年初的4938 万增长超1.5 倍，其中大部分定位为智能助手，提供智能问答、个性化推荐等功能以提高用户工作生活效率；具体来看，用户数TOP5 产品MAU 占总体比例达62.3%，其中字节旗下豆包稳居TOP1 应用，MAU 数量达4702 万，环比增长16.6%，文小言/Kimi居于其后，MAU 数量分别达1234 万/738 万，环比增速分别为3.7%/20.7%。从全球范围来看，2024 年9 月ChatGPT 以2.25 亿MAU 居于全球AI 应用榜榜首，豆包以4702 万MAU 居于其后；除了助手类产品以外，情感陪伴类、图片编辑类产品亦受到全球用户青睐，其中Talkie AI（星野海外版）以1812 万MAU 居于TOP10，与全球头部AI 陪伴应用Character AI 之间的差距不断缩短。随着国内AI应用用户数不断增长、出海AI 应用排名逐步提升，积极布局AI 应用、投资AI 领先企业的标的有望受益。推荐标的：上海电影、恺英网络、美图公司；受益标的：华策影视、掌阅科技、昆仑万维、电广传媒等。
　　字节发布整合豆包大模型的AI 智能体耳机，进一步开拓AI 硬件领域。10 月10 日，字节发布首款AI 智能体耳机Ola Friend，硬件部分由其收购团队Oladance 主导，该团队核心成员曾就职于Bose，在OWS 开放式设计及音频性能方面拥有丰富经验；软件部分则深度整合豆包大模型，为用户提供各种生活场景下的AI 交互体验，用户仅需简单的语音命令便可激活豆包的智能对话功能。目前Ola Friend定价1199 元，已在各大电商平台开启预售，预计于10 月17 日正式发货。
　　风险提示：AI 应用国内渗透不及预期、出海表现不及预期等。
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