风电行业周报:海风催化密集 重视板块布局机会

2024-10-17 09:15:06 和讯  甬兴证券开文明/赵莉莉
  核心观点
  海风催化密集,重视板块布局机会:1)中广核1.4GW 海上风电项目启动风电机组招标,包含广东江门川岛一400MW 海上风电场、广东阳江三山岛五500MW 海上风电场、广东汕尾红海湾三500MW 海上风电场项目。2)汕头海上风电潮阳登陆点集中送出项目(陆上部分)项目获核准,该项目规划建设1 座陆上柔性直流换流站,换流站总规模±500kV/6000MW。项目动态总投资83.57 亿元。
  数据跟踪
  板块行情:本周电力设备板块涨跌幅-6.07%,在31 个申万一级行业涨跌幅排名中位列第20 名。从电力设备板块各子行业行情来看,本周风电设备跌幅最小,为-4.63%;光伏设备跌幅最大,为-7.32%。
  风电装机数据:根据国家能源局的数据,截至2024 年8 月底,我国累计发电装机容量约31.3 亿千瓦,同比增长14.0%。其中,我国风电累计装机容量约4.7 亿千瓦,同比增长19.9%。2024 年1-8 月,我国风电新增装机规模为33.61GW,较2023 年同期增长16.2%。
  风电机组招标:2024 年9 月29 日-2024 年10 月12 日风电机组合计招标2047.2MW,分为11 个陆上风电项目和6 个海上风电项目。海风方面,中广核启动1.4GW 海风机组招标。
  风电机组开标:含塔筒陆上风电项目共计开标12 个,规模总计5450MW。价格方面,含塔筒陆上风电最高中标单价为2090 元/kw,最低中标单价为1455 元/kw,中标均价为1819 元/kw。不含塔筒陆上风电项目共计开标5 个,规模总计193.75MW。
  上游原材料价格:1)本周中厚板均价3866.60 元/吨,环比上周上涨1.54% 。2 ) 本周球墨铸铁/ 铸造生铁/ 废钢均价分别为3532.40/3510.40/2348.80 元/ 吨, 环比上周分别上涨5.98%/6.44%/3.75%。3)本周环氧树脂均价为13050 元/吨,环比上周上涨0.77%。4)本周钢坯方坯(20MnSi150*150mm)均价3415 元/吨,环比上周上涨0.44%。
  投资建议
  我们建议关注:1)受益海上风电需求提振的成长性标的:东方电缆、海力风电、天顺风能、起帆电缆等; 2)受益海外需求扩张,海外市场具备较强拿单能力的大金重工、泰胜风能、振江股份等; 3)盈利能力企稳回升的主机标的:金风科技、明阳智能、三一重能、运达股份等。
  风险提示
  行业政策变化风险、原材料价格短期大幅波动风险、风电项目延期/风电装机不及预期风险、市场竞争加剧风险。
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(责任编辑:王丹 )

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