社会服务行业双周报(第93期)：三季报密集披露关注绩优个股 豆神教育发布AI导师

板块复盘：消费者服务板块报告期内上涨6.66%，跑赢大盘7.56pct。报告期内（10 月21 日-11 月3 日），国信社服板块涨幅居前的股票为豆神教育（126.95%）、ST 凯撒（23.02%）、米奥会展（21.16%）、海伦司（20.09%）、希望教育、君亭酒店、北京人力、国旅联合、大连圣亚、长白山。国信社服板块跌幅居前的股票为同道猎聘（-15.17%）、东方甄选（-11.79%）、学大教育（-11.39%）、华住集团-S（-5.82%）、锦江酒店、澳博控股、天目湖、新濠国际发展、宇华教育、BOSS 直聘。
行业新闻：商务部将会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市，在11 月举办中国国际消费中心城市精品消费月。全球OTA巨头Booking 宣布10 月22 日起，将暂停、部分终止中国市场地面用车服务。
外交部宣布对韩国等九个国家，试行15 天免签政策。国务院召开常务会议部署以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的有关举措。萨莉亚净利创历史新高，计划在中国开出千店。2024 三季度麦当劳中国市场所属的IDL 分部同店销售下滑3.5%，季度末麦当劳中国系统的门店为6543 家，同比增加961家，为全球新增店数最多的系统。《中国咖啡产业报告2024》称中国咖啡市场规模超过1500 亿。教育部发布《2023 年全国教育事业发展统计公报》，核心数据与年初3 月1 日教育部新闻发布会上保持一致。豆神教育持续推进“AI+教育”落地，发布“超拟人”AI 导师，后续将与智谱华章成立合资公司。《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《促进高质量充分就业》。
港股通持股：海底捞、海伦司、奈雪的茶、天立国际控股、茶百道股获增持。10 月21 日-11 月3 日，海底捞持股比例增0.02pct 至9.70%，九毛九持股比例减1.09pct 至45.13%，海伦司持股比例增0.17pct 至38.59%，奈雪的茶持股比例增2.04pct 至63.88%，天立国际控股持股比例增0.19pct 至31.20%，茶百道持股比例增1.13pct 至2.21%。
投资建议：维持“优于大市”评级。伴随国家不断出台扩大内需的利好政策，报告期内社服板块估值迎来大幅修复。目前经济环境和市场风格下建议配置携程集团-S、美团-W、百胜中国、海底捞、北京人力、长白山、天立国际控股、华住集团-S、峨眉山A。中线优选中国中免、美团-W、华住集团-S、学大教育、携程集团-S、海底捞、天立国际控股、同程旅行、北京人力、BOSS 直聘、科锐国际、锦江酒店、同庆楼、行动教育、宋城演艺、百胜中国、九毛九、粉笔、海南机场、米奥会展、传智教育、君亭酒店、王府井、峨眉山A、中教控股、天目湖、三特索道、黄山旅游、广州酒家、首旅酒店、中青旅、奈雪的茶、东方甄选等。
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