人形机器人周报：特斯拉26年部署超1000个机器人 华为增资极目机器人

　　事件1：英伟达秘密接触人形机器人供应商
　　据台湾联合新闻网12 月3 日报道，英伟达已接触多家台湾机床和关键零部件制造商，目标包括征求关键零组件的技术与规格，并探索合作企业加入其人形机器人供应链的可能性。甚至有消息称，英伟达正考虑在台湾设立组装基地。业界透露，英伟达已锁定包括和大、盟立、盟英、罗昇、上银、直得、所罗门等企业作为潜在合作伙伴。这些企业在精密机械、减速机、轴承等核心技术领域具有优势，为人形机器人的研发和生产提供了关键支持。
　　事件2：丰田人形机器人创下机器人最远投篮纪录12 月 5 日消息，最近丰田公司的人形机器人 CUE6 在日本爱知县长久手市打破了世界纪录，成功完成了一次 24.55 米的远距离篮球投篮，创下了机器人篮球投篮的最远纪录。这一壮举也为 CUE6 赢得了其第二个吉尼斯世界纪录（GWR）头衔。CUE6 背后集成了强大的人工智能技术，能够通过不断学习调整投篮角度和力量，从而优化投篮动作。得益于先进的 AI 算法，CUE6 能够实时分析每次投篮后的误差，并对姿势、手臂位置和投篮力量进行即时调整，仿佛一位经过训练的运动员。
　　事件3：重庆7 部门联合印发《重庆市支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施》
　　为抢抓具身智能机器人产业发展的重大机遇，推动重庆市具身智能机器人产业创新发展，重庆7 部门联合印发《重庆市支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施》。措施指出：支持具身智能机器人研发制造企业加强与医疗、教育、家政、建筑、养老、市政、特种作业等相关领域合作，通过应用场景开放，开发推广适用性强、规模效益好的具身智能机器人产品；支持具身智能机器人领域企业创建高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业。
　　培育一批具有生态主导力、品牌竞争力、国际影响力的瞪羚企业和独角兽企业并给予支持；适时将发展成效好的具身智能机器人企业纳入全市领军链主企业跨越发展“鲲鹏”行动并给予支持。
　　事件4：2024 机器人和智能制造技术与标准创新发展（杭州）大会召开
　　据杭州市市场监管局消息，12 月5 日，2024 机器人和智能制造技术与标准创新发展（杭州）大会在杭举办。大会以“标准引领高质量发展，创新赋能新质生产力”为主题，围绕智能制造、机器人、工业软件、仿生制造、工业数据等重点领域，通过技术创新、标准制定、产业链生态等研讨形式进行深入交流，推动标准化工作与产业实践深度融合，为全国智能制造与机器人产业高质量发展贡献力量。会上发布了《人形机器人标准化白皮书》。
　　事件5：穹彻智能完成数亿元Pre A+轮融资
　　12 月5 日消息，具身智能初创公司穹彻智能（Noematrix）正式对外宣布，已完成数亿元人民币的 Pre-A + 轮融资。此轮融资由在投资界久负盛名的红杉中国强势领投，而老股东 Prosperity7 Ventures、小苗朗程以及璞跃中国（Plug andPlay China）持续加注。新一轮融资将主要用于加速穹彻产品研发、人才招募、推动商业化和生态合作，进一步强化技术壁垒。
　　事件6：凯尔达拟斥资2 亿元布局人形机器人
　　凯尔达今日官微消息，为准确把握人形机器人市场的巨大发展潜力与广阔应用前景，公司拟以自有资金2 亿元人民币投资设立全资子公司-杭州凯尔达人形机器人有限公司。人形机器人作为新质生产力的代表和未来产业的发展方向，是科技竞争的高地和经济发展的新引擎。聚焦人形机器人，是公司未来发展的首要战略。此举标志着凯尔达公司在通用人工智能技术具身化领域迈出了坚实的一步。凯尔达表示，人形机器人公司将专注于智能机器人的研发与销售领域，同时涉足服务消费机器人的制造与销售，积极推动行业技术进步和产业升级，为人形机器人市场的繁荣发展贡献力量。
　　事件7：安徽省人形机器人产业发展行动计划发布12 月6 日，在2024 安徽省智能机器人产业发展大会召开之际，由安徽省工业和信息化厅研究起草的《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024—2027)》正式发布。此次发布的行动计划明确，安徽省人形机器人产业发展总体思路为抢抓科技创新、拓展应用场景、优化产业布局、强化组织保障。根据目标任务，到2027 年，构建安徽省人形机器人产业的“23456”创新体系和产业生态，建成在国内具有重要影响力的人形机器人产业发展高地。
　　事件8：特斯拉投资者会议指出2026 年在工厂内部部署超过1000 个人形机器人
　　近日，作为德意志银行自动驾驶日的一部分，德银举办了与特斯拉投资者关系负责人Travis Axelrod 的投资者会议。会议关注点集中在特斯拉全自动驾驶、机器人出租车和Optimus 上，同时也讨论了2025 年新车型的状况以及关于利润率的正面和负面影响。Optimus 部署目标：目标是在2026 年在工厂内部部署超过1000 个人形机器人，然后向外部客户销售。从开发的角度来看，“Optimus”的“智能”将继续提高，并应该在某个时候反映出过去一年中FSD 的快速改进。
　　制造目标：雄心勃勃的目标是将物料清单（BoM）降低到约3 万美元。销售策略：在向客户销售时，策略可能是将硬件和软件一起销售或出租机器人。
　　事件9：华为增资极目机器人
　　近日，东莞极目机器有限公司发生工商变更，注册资本由8.7 亿人民币增至38.9亿人民币，增幅约347%。2023 年6 月，极目机器成立，由华为技术有限公司全资持股该公司，该公司法定代表人、董事长由李建国担任。目前，李建国是华为常务董事、制造部总裁，同时还担任华为机器有限公司、华为精密制造有限公司的法定代表人。
　　评论：
　　1、关注T、NV、HW 等巨头动向
　　我们认为，未来的具身智能赛道会存在两类模式：（1）一体化公司：以特斯拉为代表，具备算力、大模型开发、硬件的一体化能力，建立人形机器人从软到硬的商业闭环；（2）软硬分工：由于创业公司缺乏算力与大模型的资本开支能力，这一类任务或将成为大厂重点研发方向。创业公司将更多精力放在硬件与小脑的开发商，成为大厂生态中的一环，与大厂合作。
　　2、重视地方扶持政策
　　自工信部2023 年印发《人形机器人创新发展指导意见》后，各地陆续出台了地方性的有关人形机器人发展的文件。北京、重庆、安徽、浙江等地希望接触本土优势企业推动地方人形机器人的创新发展。我们认为，重点地区有望出现链主级公司，带动区域性人形机器人的发展。
　　3、相关标的
　　我们认为，当前节点人形机器人需要关注三大主线：（1）特斯拉机器人定点情况；（2）国产人形机器人与华为具身智能生态；（3）人形机器人硬件环节的边际变化，如灵巧手、轻量化材料等。建议关注T 链核心标的：三花智控（家电组）、拓普股份（汽车组）、北特科技（汽车组）、绿的谐波、世运电路（电子组）、五洲新春；关注国产机器人供应链：凯尔达、伟创电气（电新组）、中大力德、震裕科技（电新组）；关注华为具身智能生态伙伴：拓斯达、埃夫特、禾川科技（通信组）、兆威机电（电子组）、中坚科技、柯力传感；关注灵巧手环节的边际变化：兆威机电（电子组）、鸣志电器（电新组）；关注机器人结构件轻量化：旭升集团（汽车组）。
　　风险提示：人形机器人产业化不及预期。
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