机械行业周报:特斯拉灵巧手迭代优化 人形机器人商业化进程加速

2024-12-05 18:15:06 和讯  上海证券刘阳东/吴婷婷
  行情回顾
  过去一周(2024.11.25-2024.11.29),中信机械行业上涨2.65%,表现处于中上游,在所有一级行业中涨跌幅排名第13。具体来看,工程机械上涨2.76%,通用设备上涨3.49%,专用设备上涨2.39%,仪器仪表上涨4.04%,金属制品上涨3.41%,运输设备上涨0.87%。
  主要观点
  一、人形机器人
  1、特斯拉灵巧手优化迭代,人形机器人商业化落地进程加速1)视频主要内容:11 月28 日,特斯拉机器人官方账号发布视频新动态:Optimus 已经可以稳稳地接住迎面抛来的网球并放下,手指可相对灵活地弯曲,视频配文“Got a new hand for Black Friday”黑色星期五获得了新的手。视频中的Optimus 两只手外观区别较为明显,左手大小整体有缩小,结构更加紧凑。视频中工作人员进行了2 次抛球,将球抛至Optimus 的右侧,而Optimus 则用左手在空中对网球进行了抓取动作,持有数秒后松开手,网球从手中坠落至地面,整个过程中伴有身体、左臂协调运动与点头致意等动作。本次展示动作流畅程度非常高,左手手部的协调性几乎与人类无异,但其右手在视频中几乎没有动作。
  2)边际变化:特斯拉Optimus 工程师Milan Kovac 表示目前看到的Optimus 与上一代产品相比,该新手/前臂拥有双倍的自由度,其中手上有22 个自由度,手腕/前臂上有3 个自由度,同时,该视频是在实验室里通过远程操作实时完成。
  3)未来可能进展:Milan Kovac 称特斯拉很快就会制造出配备新灵巧手的机器人。另外由于自由度的增加以及结构的调整,驱动装置被移至前臂,团队到年底前仍需要考虑触觉感知和重量分布的均衡问题。
  2、人形机器人行业融资金额可观,为人形机器人未来发展提供动力据智东西统计,截至2024 年11 月18 日,今年人形机器人领域共有49起融资事件,单笔融资额最大为宇树科技近10 亿元的B2 轮,其次是银河通用今年6 月获得的7 亿元天使轮,后者也是今年国内最大的一笔天使轮融资。虽然大部分融资的金额并未披露,但保守估计今年人形机器人领域的融资总额应超过了50 亿元。今年人形机器人领域共有11 起金额超亿元的大型融资事件,来自9 家企业,宇树科技、银河通用各占2 起,星动纪元,星海图、自变量机器人、千寻智能、浙江人形机器人、智元机器人、埃斯顿酷卓各1 起。
  我们认为:
  近期产业端迎来密集催化,人形机器人产业链发展进一步提速,人形机器人进入工业场景,已经成为国内外确定性较高的应用趋势,2024年是人形机器人商业化元年,人形机器人商业化落地可期。特斯拉灵巧手的进展体现出灵巧手的触觉感知的重要性、驱控结构的变化,灵巧手本质上是人形机器人“小脑”实现灵巧操作、人机交互的重要载体,特斯拉灵巧手的持续进化证明了该行业正向高集成度和智能化发展,最终需要让其能够具备模仿人手的各种灵巧抓持和复杂操作能力。
  建议关注受益的国内零部件厂商,后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化:Optimus 的最新进展更新、人形机器人国内外厂商的成果发布等。
  T 链建议关注:①总成:三花智控、拓普集团;②传感器:东华测试、安培龙、汉威科技等。③减速器:绿的谐波、双环传动、中大力德等;④丝杠:北特科技、贝斯特、恒立液压等;⑤电机:鸣志电器等;⑥设备:秦川机床、华辰装备、日发精机等。
  华为链建议关注:拓斯达、兆威机电、中坚科技、禾川科技、埃夫特等。
  二、工程机械
  11 月26 日,2024 年上海宝马工程机械展在上海开展,本届展览总面积超过33 万平方米,共有32 个国家和地区的3542 家参展商(国际品牌超过700 个),展商数量创历史新高,德国、意大利、土耳其等国家展团重装亮相,现场吸引281,488 名来自188 个国家和地区的专业观众洽谈采购,海外观众占比超20%。三一重工以“新质三一 全球领航”为主题,举办多起精彩纷呈的新品发布、产品推介与客户签约活动,呈现十二大主机事业部的主机产品、技术方案共达141 款/项,揭幕新品主机共计51 款,三一重工现场签约超80 亿元。徐工机械拥有12000 ㎡最大参展面积, 9 大产业板块、7 大施工场景最全产品线覆盖、10 款全球之最标志性产品、69 款“青山绿”新能源展品、14 场海内外客户盛宴、近100 亿元意向订单。
  建议关注:三一重工、徐工机械、中联重科、山推股份、柳工、恒立液压等
  风险提示
  宏观经济下行风险、下游需求不及预期、原材料价格波动等。
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(责任编辑:刘畅 )

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