电新&公用行业周报：光伏行业强化自律 广东国管海风项目签约

　　摘要：
　　行业方面，2024.12.2-12.6（后文均简称本周）申万电新板块涨跌幅+0.29%，涨跌幅在31 个行业中排名第30；申万公用板块涨跌幅+3.27%，涨跌幅在31 个行业中排名第11。同期沪深300 涨跌幅+1.44%，万得全A 涨跌幅+2.30%。
　　光储行业：促进光伏产业高质量可持续发展专题座谈会顺利召开。为全面贯彻落实中共中央政治局会议有关“要强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”的会议精神，维护光伏行业市场公平竞争秩序，推动行业高质量健康可持续发展，中国光伏行业协会于2024 年12 月5 日在四川宜宾举行关于促进光伏产业高质量可持续发展专题座谈会。阿特斯、华晟新能源、东方日升、晶科能源等公司参会。
　　风电行业：广东3000MW 国管海上风电项目签约。该项目计划从汕头海上风电场址三中选择3 个100 万千瓦的场区，采用全球最大单机容量的先进风电机组、先进输变电送出技术、先进固定式和漂浮式基础结构和先进运维理念，先行先试，探索国管海域用海示范。国内外海风建设有望提速，进而带动产业链出货，海外订单外溢有望打开我国海风出口空间。
　　电网设备：十二部门联合印发《5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案》。面向新能源发电并网、高质量配电网、新型调节性电源等需求，推动5G 应用场景创新，培育一批5G 电厂，加快电力5G轻量化终端规模上量。海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量，电网设备板块有望维持高景气。
　　低空经济：国务院讨论并原则通过《中华人民共和国民用航空法（修订草案）》。会议指出，要坚持安全第一，统筹发展和安全，加强监督管理，确保运输生产规模与安全保障能力相匹配。持续提升民航服务品质，挖掘国内市场潜力，实施好相关重大投资项目，强化科技支撑，促进民航高质量发展。
　　公用行业：国家能源局发布《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》。12 月5 日，国家能源局发布《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》，以充分发挥新型经营主体在提高电力系统调节能力、促进可再生能源消纳、保障电力安全供应等方面的作用，鼓励新模式、新业态创新发展，培育能源领域新质生产力，加快构建新型电力系统。
　　投资建议：光伏板块进一步加强行业自律，海风项目进展加快，低空政策加速产业化趋势，电力市场建设有序规划，维持行业“推荐”评级。个股方面，建议关注光伏龙头通威股份、隆基绿能、天合光能、晶科能源、阿特斯、TCL 中环，建议关注盈利能力较强的逆变器环节，阳光电源、德业股份、锦浪科技、上能电气、禾迈股份等。风电板块建议关注塔筒大金重工、泰胜风能、天顺风能；海缆东方电缆等。电网设备建议关注国电南瑞、许继电气、三星医疗、海兴电力、金盘科技、思源电气、炬华科技、四方股份等。低空经济建议关注制造商万丰奥威、宗申动力、卧龙电驱、绿能慧充等。公用事业建议关注火电公司华能国际，华电国际，国电电力，大唐发电等；水电板块华能水电、国投电力、川投能源、长江电力；电力it 建议关注国能日新、安科瑞。
　　风险提示：宏观经济下行风险，政策不及预期，上游原材料价格大幅波动，海外贸易保护政策，行业竞争加剧，第三方数据统计错误导致的风险，重点关注公司业绩不及预期等。
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