报告摘要:
行情回顾:本周万 得人形机器人指数表现强于大盘。万得人形机器人指数上涨5.52%,跑赢上证指数6.86 个百分点,跑赢沪深300 指数6.65 个百分点,跑赢创业板指7.54 个百分点,跑赢科创50 指数4.59 个百分点。
人形机器人板块主要个股多数上涨,五洲新春、兆威机电周涨超30%,三花智控、安培龙、北特科技等周涨超20%。
马斯克表示今年目标是制造数千台Optimus 人形机器人,未来两年每年翻10 倍。2025 年1 月8 日,马斯克在采访中透露,若进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人Optimus 产量将增加10 倍,目标是2025 年生产5 万到10 万台,2026 年再增10 倍。他还称未来几周内可能会更新Optimus,且2025 年第二季度FSD 有望比人类驾驶员更安全。此前,马斯克在2024 年6 月的特斯拉股东大会上表示,2024 年底至2025 年初Optimus 将进行重大硬件改版并进入限量生产阶段,2025 年或有超1000台在工厂试运行。Optimus 预计售价2 万至3 万美元,有望2 年内推向消费者。
众多人形机器人产品亮相CES2025 大会。2025 年1 月7 日至10 日,CES2025 在拉斯维加斯召开,AI 成为核心主题,活动现场国内外众多机器人厂商携自家产品亮相。宇树科技展台的样机在展会第一天全部售罄,其四足机器人的全球市场占比达60%-70%,在海外市场售价2000 美元起,机器人的售价16000 美元起步。国内机器人厂商如银河通用、速腾聚创等在CES 现场收到诸多海外客户询问。CES 现场展示出的诸多人形机器人表明,机器人渗透的场景正在变得愈发广泛且多元,正在生产制造、医疗服务、家居清洁、食品制作、情感陪伴、咨询疗愈等方面加速融入人类生活的每一处细微角落。
相关标的:
总成: 三花智控、拓普集团
传感器: 柯力传感、安培龙、东华测试、高华科技、凌云股份减速器: 绿的谐波、双环传动、中大力德、国茂股份、斯菱股份丝杆: 北特科技、贝斯特、恒立液压、震裕科技、双林股份、五洲新春、禾川科技、鼎智科技、斯菱股份
电机&灵巧手: 兆威机电、鸣志电器、伟创电气、步科股份、鼎智科技设备: 华辰装备、浙海德曼、日发精机
H 链: 拓斯达、兆威机电、禾川科技、埃夫特、赛力斯、科力尔、中坚科技、长盛轴承、柯力传感
整机: 优必选、博实股份、均普智能、新兴装备、禾川科技等川渝链: 豪能股份、瑞迪智驱、蓝黛科技等
重大重组: 南京化纤
风险提示:技术进步速度不及预期;降本速度不及预期
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(责任编辑:郭健东 )
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