两会汽车行业点评：两会提案聚焦科技 智能化将全面提升产品力

　　本期投资提示：
　　2025 年全国两会分别于3 月4 日和3 月5 日在北京召开。历年全国两会，“智能网联”与“新能源汽车”均为汽车界代表委员们热议的焦点话题。本届两会尤其强调人工智能、智能驾驶、新能源等领域的政策布局。我们相信智能化/Ai/机器人是今年汽车板块的重要主线，而需求复苏将成为一条重要的支撑岸线贯穿全年行情，同时随上半年以旧换新政策效果快速落地，情绪面依然乐观。
　　智能驾驶加速落地，技术标准与区域协同成关键。小米集团董事长、全国人大代表雷军建议加快完善自动驾驶法律法规，明确合法上路身份，并推动全国性测试互认机制，力争2026 年实现高速和城市自动驾驶功能量产应用。此外，雷军提出设立自动驾驶专属保险制度，通过政策保障降低技术落地风险。区域协同方面，重庆代表团向十四届全国人大三次会议提交全团建议，希望国家层面支持重庆加快建设世界级智能网联新能源汽车产业集群，共享技术与资源，降低企业运营成本，以提升产业链供应链的安全水平，并最终实现西部地区产业升级、推动我国区域协调发展的目标。
　　在新能源汽车领域，代表提案聚焦产业链的全链条优化。雷军提出优化绿色号牌设计，新增交通信息卡和二维码功能，提升号牌与车体颜色的兼容性，并通过试点收集用户反馈。宁德时代董事长曾毓群建议提升新型储能市场化运用水平，完善储能参与机制，解决当前储能调用少、利用率低的难题，为新能源产业提供稳定支撑。
　　在AI 技术以及智能化方面，代表们针对行业发展以及技术安全建言献策。全国人大代表、科大讯飞董事长张庆峰针对预防大模型生成“幻觉数据”充斥互联网带来的危害提出了一系列建议，包括相关检测、治理和分析平台的建立等内容。全国政协委员、360集团创始人周鸿祎认为应借鉴“避风港原则”成功经验，对大模型以及相关的产品和服务实施柔性监管，适度包容大模型的“幻觉”，对于“幻觉”导致的一般性失误，避免直接关停下架，给予企业自我纠正的机会，促进企业大胆创新、放手竞争。
　　行业标准统一化建设以及良性竞争同样为本次两会关注焦点。雷军建议，可推动充电设施互联互通，开展车载硬件技术协议标准化建设，鼓励车企开放智能生态。在生态开放方面，雷军建议国家引导汽车行业借鉴智能家居模式，推进行业内外共同制定车联网的有关技术和标准，实现多场景智能终端产品互联互通。全国政协委员、赛力斯集团创始人张兴海希望行业能够更加自律，同时表示中国汽车产业现在的市场化因行业过于“内卷”而有些无序，需要有序的市场化，需要企业自律，也建议政府加强监管，才能把新能源汽车行业做得更好。
　　投资分析意见：基于自主+科技两条主线，我们新增出海主线，1）推荐国内强α主机厂如比亚迪、吉利；2）智能化趋势：华为鸿蒙高端智能的典型代表：关注江淮汽车、北汽蓝谷、赛力斯等，推荐小鹏汽车、科博达、德赛西威、经纬恒润；3）具备强业绩增长或海外拓展能力的零部件企业：推荐福耀玻璃、新泉股份、松原股份、双环传动、银轮股份、无锡振华等，关注敏实集团、拓普集团。
　　核心风险：原材料价格波动风险，地缘政治风险，行业复苏不及预期
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