蒙牛乳业、伊利股份：业绩预测有调整，评级目标价有变动

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【8月6日杰富瑞发布蒙牛乳业与伊利股份研报，对二者均维持“买入”评级】 杰富瑞预计，2025年上半年蒙牛乳业收入、净利润将降3%、3.5%，至433亿元、24亿元。因原奶价格有利、成本控制有效，其毛利率和核心营运利润率将扩张。不过，该行下调蒙牛收入预测1%至3%、净利润预测6%至16%，维持“买入”评级，目标价从28.6港元降至26港元。 对于伊利股份，杰富瑞预测第二季销售、净利润分别增2.4%、7.5%，至280亿元、17亿元。冷藏奶上半年预计正增长，受鲜奶推动，奶粉业务表现稳健。该行维持其“买入”评级，目标价35元。

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