电子行业周报：TI超6万款芯片涨价 Q2全球智能手机收入超1千亿美元

　　核心观点
　　半导体：德州仪器超6 万款芯片涨价10%~30%。特朗普将对芯片进口征收100%关税。工信部：上半年我国集成电路出口同比增长20.6%。据台媒报道称，台积电快速推进先进工艺生产里程碑，计划到2026 年投入四家2 纳米晶圆厂，总产能超过每月6 万片。
　　消费电子：Q2 全球智能手机收入首次突破1000 亿美元。今年上半年我国消费级监控摄像头销量2796 万台，同比增0.2%。
　　汽车电子：7月新能源乘用车批发销量118万辆同比增长25%。安森美为小米YU7 系列电动SUV 部分车型供应碳化硅MOSFET。
　　行业动态信息
　　1、半导体：德州仪器超6 万款芯片涨价10%~30%。特朗普将对芯片进口征收100%关税。
　　德州仪器（TI）已向中国客户推出其史上最大规模的涨价， 超过6 万种产品的价格上涨10%~30%以上，令分销商和最终用户措手不及。虽然德州仪器的官方通知将生效日期定为8 月15 日，但一些中国客户表示，新定价自8 月4 日就已生效。分析师认为，此次涨价是德州仪器定价的结构性转变，提高传统芯片价格是为了推动更新、利润更高的产品的采用。
　　据彭博社报道，美国总统特朗普表示，他将对半导体等进口商品征收100%的关税，但会豁免那些将生产迁回美国的公司。当天，苹果公司CEO 蒂姆库克与特朗普在白宫椭圆形办公室宣布了一项新的1000 亿美元投资计划。苹果的最新投资将使得它对美国的投资承诺增加到6000 亿美元。新的1000 亿美元投资将包括一项新的制造项目，旨在将更多生产业务带回美国。
　　2、消费电子：Q2 全球智能手机收入首次突破1000 亿美元。今年上半年我国消费级监控摄像头销量2796 万台，同比增0.2%。
　　近日，市调机构Counterpoint Research 在报告中指出，2025 年第二季度全球智能手机收入同比增长10%，超过1000 亿美元，创下迄今为止第二季度的最高水平。相比之下，本季度全球出货量同比增长仅为3%。与此同时，全球平均售价（ASP）也在第二季度创下峰值，2025 年第二季度同比增长7%，接近350 美元。
　　洛图科技现公布《2025 年上半年中国消费级监控摄像头销量报告》显示，今年上半年，全渠道市场销量2796 万台， 同比增长0.2%，总销售额55.6亿元，同比下降0.9%。品牌方面，小米、乔安、萤石、海康威视在主流电商平台上的销量维度下稳居前四位，合计市场份额达到43.7%，较去年同期增长2.9 个百分点。
　　3、汽车电子：7 月新能源乘用车批发销量118 万辆同比增长25%。安森美为小米YU7 系列电动SUV 部分车型供应碳化硅MOSFET。
　　根据乘联分会数据综合预估，7 月全国新能源乘用车厂商批发销量118万辆，同比增长25%，环比下降4%。今年1-7 月累计批发763 万辆，同比增长35%。随着近期部分爆款新品的推出，市场走势总体较强，部分厂商表现超强，带动7 月车市淡季不淡。7 月的零跑汽车、小鹏汽车、小米汽车、东风日产、广汽丰田等厂商新能源批发销量创出历史新高，而吉利汽车、光束汽车等车企也创出自身历史月度次新高的优异表现。很多二线车企的表现极其优秀，推高了新能源车的总体销量。
　　安森美确认，小米此前推出的YU7 系列电动SUV 汽车中的部分车型配备了基于安森美EliteSiC M3e 碳化硅MOSFET 的800V 驱动平台。相关车型的主驱逆变器采用安森美EliteSiC M3e 技术，可实现更高性能与功率密度，同时降低了系统整体成本，提升了电动汽车续航表现。同时，安森美表示，来自中国市场的碳化硅收入在二季度实现了环比翻倍。
　　4、投资建议：
　　半导体：算力芯片（海光信息、龙芯中科）、存储（兆易创新）、AIoT（晶晨股份）、射频（唯捷创芯、卓胜微）、CIS（韦尔股份）、模拟（圣邦股份、芯海科技）、设备（长川科技）；消费电子：立讯精密、长盈精密、水晶光电、华勤技术；PCB 及被动元件：鹏鼎控股、东山精密、深南电路、三环集团、顺络电子、洁美科技。
　　5、风险提示：
　　未来中美贸易摩擦可能进一步加剧，存在美国政府将继续加征关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒风险；宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，存在下游需求不及预期风险；大宗商品价格仍未企稳，不排除继续上涨的可能，存在原材料成本提高的风险；全球政治局势复杂，主要经济体争端激化，国际贸易环境不确定性增大，可能使得全球经济增速放缓，从而影响市场需求结构，存在国际政治经济形势风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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