基础化工行业点评：俄罗斯奥伦堡氦气厂或遇袭 建议关注氦气相关企业

　　乌媒称，8 月11 日，乌克兰袭击俄罗斯奥伦堡氦气厂新华社基辅8 月12 日电 乌克兰国际文传电讯社12 日援引情报消息人士的话称，乌国防部情报总局11 日对俄罗斯奥伦堡氦气厂发动了无人机袭击。
　　报道称，氦气属于国防军工和航空航天工业发展不可或缺的稀有物资，该工厂是俄军关键军工企业之一。袭击发生后，该工厂发生了数次爆炸。
　　据地图显示，奥伦堡州距离俄乌边境超过1400 公里。此前，乌克兰曾对奥伦堡州奥尔斯克的“沃罗涅日－M”远程防空预警雷达系统发动无人机袭击。
　　俄罗斯为全球第四大氦气资源拥有国及生产国
　　截至 2023 年底，全球氦气资源量 519 亿立方，其中美国206 亿立方，占比40%；卡塔尔101 亿立方，占比19%；阿尔及利亚82 亿立方，俄罗斯68亿立方；上述四个国家占全球比例为88%。其中俄罗斯目前发现的高含氦气田主要分布在东西伯利亚和远东地区，包括奥伦堡气田、科维克塔气田和恰扬达气田等。
　　2023 年，全球氦气产量约1.68 亿立方，其中美国氦气产量为0.79 亿立方，占比47%；卡塔尔氦气产量0.66 亿立方，占比40%；阿尔及利亚产量为0.1亿立方，占比6%；俄罗斯氦气产量约 0.08 亿立方，占比5%。
　　本次遇袭的奥伦堡氦气厂占俄罗斯氦气产量的比例约为62.5%本次受袭击影响的俄罗斯奥伦堡氦气厂年产气能力为500 万方，配套建有奥伦堡盐穴、加里宁格勒2 座储氦库，占全球总供应量的3%，占俄罗斯产量的62.5%（根据2023 年数据计算）。
　　2023 年俄罗斯占我国氦气进口量的7.7%。
　　我国是贫氦国家，2023 年我国自产量为326 万立方，进口量为2307 万立方，进口依存度为87.6%；2023 年，俄罗斯占我国氦气进口量的7.7%，即我国自俄罗斯进口氦气178 万立方。
　　氦气供给或出现扰动，建议关注国内氦气相关上市公司。
　　广钢气体：公司为国内极少数超高纯电子大宗气体综合性服务商。2024 年，公司氦气进口量占全国总进口量比例达到13.4%。公司作为国内最大的内资氦气供应商，重点支撑国内一线半导体与集成电路、新型显示面板等企业关键物资氦气的需求。
　　金宏气体：公司为专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型综合气体服务商。2024 年公司氦气产品的营收收入超1 亿元，销量同比增加125.53%。公司另与阿拉尔市京藤能源有限公司签署投资合作协议，在新疆阿拉尔市合资设立新公司，将专注于建设先进的氦气提取纯化装置（涵盖气氦与液氦），通过高效提取、分离、净化、液化及储存工艺，从闪蒸气（BOG）中获取高品质氦气产品并推向市场。
　　华特气体：公司是一家致力于特种气体国产化，打破极大规模集成电路、新型显示面板等高端领域气体材料制约的气体公司，在集成电路领域，对国内8-12 寸芯片厂商的覆盖率处于行业领先地位。根据公司交易所互动平台信息，2022 年公司氦气项目已建设完毕，首期规划产能约72 万标方；2023年，公司发行可转债投向年产1,764 吨半导体材料建设项目，其中包括135吨的超纯氪气/氖气/氙气/氦气稀有气体产品建设。
　　风险提示：地缘冲突风险；新增产能投产风险；需求低迷风险；海外受损装置恢复进度较快风险；相关事件影响程度存在不确定性。
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